青岛城投拟发行30亿元短期融资券 用于偿还公司有息债务

中国质量新闻网讯（李静） 10月25日，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司（以下简称为“发行人”）披露了2023年度第一期短期融资券发行文件。此次拟发行短期融资券，注册金额为人民币30亿元，首期发行规模为人民币10亿元。

《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2023年度第一期短期融资券募集说明书》（以下简称为“募集说明书”）显示，本期短期融资券通过集中簿记建档、集中配售方式发行，期限为1年期，主承销商/簿记管理人与存续期管理机构均为国家开发银行。

截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司待偿还直接债务融资余额943.94亿元人民币和13.5亿美元。发行人本部直接债务融资余额743.82亿元人民币，其中中期票据205亿元，定向债务融资工具117.5亿元，一般公司债271.9亿元，私募公司债149.42亿元；发行人子公司香港国际（青岛）有限公司境外债余额 13.5亿美元；发行人子公司青岛城投城金控股集团有限公司余额75亿元人民币；发行人子公司青岛城乡建设融资租赁有限公司余额120.12亿元人民币；发行人子公司青岛城投新能源投资有限公司余额5亿元人民币，为中期票据。

针对募集资金用途，募集说明书明确，本期短期融资券募集资金为30亿元，拟全部用于偿还发行人有息债务，降低融资成本，增加公司现金管理灵活性。另外，发行人表示，募集资金底层用途投向穿透后不涉及房地产、城市基础设施建设、非经营性项目建设运营、“两高一剩”、金融等行业领域，不会增加政府债务，不涉及虚假化解或新增政府隐性债务规模。

此外，募集说明书提示，与发行人的相关风险包括：负债规模较高等财务风险、宏观经济波动等经营风险、对下属子公司的监管等管理风险，地方支持政策等政策风险。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司，法定代表人：李蔚，设立日期为2008年5月23 日，企业注册资本：人民币690,000万元，青岛市国资委是青岛城投集团唯一的股东和实际控制人，出资690,000.00万元，持股比例100%。作为国有独资企业，发行人接受青岛市国资委的领导和监督。

（以上图片均来源于上海清算所）

此外，2023年4月21日，发行人发布了《关于公司董事、总经理无法履行职责的公告》，公司董事、总经理臧毅杰因个人原因，无法正常履行公司董事、总经理职务。2023年4月 28日，青岛市纪委监委发布消息，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理臧毅杰涉嫌严重违纪违法，目前正接受青岛市纪委监委纪律审查和监察调查。

根据中国城市发展研究会城市建设投融资研究专业委员会等3家单位联合发布了“2023全国城投公司总资产情况”、“2023全国城投公司负债率情况”及“2023全国城投公司主体信用评级情况”3个榜单了解，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（4160.53亿元）位居本年度总资产榜单第五。

（图源：“全国城投”微信公众号）