每日收评三大指数低开高走全线收红，军工股持续爆发，AI硬件方向集体反弹

财联社5月8日讯，市场全天低开高走，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.29万亿，较上个交易日缩量1749亿。盘面上，市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。从板块来看，军工股持续爆发，中航成飞等20余股涨停。AI硬件股展开反弹，沃尔核材涨停。ST板块表现活跃，ST瑞和等近40股涨停。下跌方面，PEEK材料概念股展开调整，新瀚新材跌超10%。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.65%。

板块方面

板块上，军工股持续强势，中航成飞、华伍股份、豪能股份、利君股份、成飞集成、通达股份等个股涨停。

华泰证券认为，25Q1军工行业基本面或已处于复苏态势。一方面，25年起多国提升国防预算，全球的军费开支有较大幅度增长促使军贸市场进入更加活跃的状态。另一方面，25年作为“十四五”末年，此前积压的需求有望快速释放。自25年2月份起部分企业的基本面已出现明显改善，其中航天、导弹细分方向的改善最为明显，部分上游企业订单规模同环比有明显好转，在资产负债表端体现出了下游需求放量的态势；此外部分企业公布的订单数据也显示了下游已逐步进入高景气阶段。故从中长期维度而言，军工股方向依旧存在着配置价值

但需注意的是，在事件催化下军工板块已连续两日放量大涨，短线情绪或趋于高潮，后续板块内部的个股分歧可能有所加剧，故重点聚焦于前排核心标的为宜。

CPO、铜缆高速连接等AI硬件方向展开反弹，新易盛、中际旭创双双涨超10%，沃尔核材、剑桥科技涨停，天孚通信、联特科技、兆龙互连、太辰光等个股同样涨幅居前。消息面上，美国商务部发言人周三表示，特朗普总统计划取消拜登时代对先进人工智能（AI）芯片出口的限制。

从市场维度而言，以CPO为代表的AI硬件方向中，包含一些业绩确定性较高的科技权重，此前的调整更多是受到情绪预期的拖累，今日在上述事件性催化下，资金回流配置的痕迹较为明显。因此后续走势值得留意，若能延续修复反弹的话，对于指数以及短线情绪都具有较强的带动作用。

磁悬浮压缩机概念逐步发酵，山东章鼓、联合精密、百达精工、鑫磊股份、汉钟精机、金通灵、冰轮环境等个股涨停。

消息面上，日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示，“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。作为当下盘面较新的题材概念，更容易获得短线活跃资金的青睐。若后续进一步加强的话，也可留意是否向数据中心、算力方向进行延伸扩散。

个股方面

个股层面来看，虽然今日大跌个股数量不多，但高位股则大多陷入调整，今日市场连板高度降至4板，此前6板的渝三峡A最终跌超4%，此前20CM4连板高标精进电机更是跌超10%。此外全筑科技、鸿博股份、红宝丽、中欣氟材、新瀚新材、红宝丽等人气高标同样遭遇重挫，可见在增量资金匮乏的环境下，市场追高的意愿较低。而另一方面，今日市场仍有近百股涨超9%，整体的市场热度并不低，但主要是围绕着军工与压缩机这两大方向所展开。可见目前相较于高位抱团，资金更偏好于低位挖潜，故后续应对上仍更适于在热点轮动中寻找低吸机会。

后市分析

今日市场全天低开高走，三大指数全线收红，均基本反包了昨日留下之阴线，个股也是涨多跌少。不过需要注意的是，今日量能再度萎缩，盘面热点仍较为散乱，缺乏领涨的绝对核心，故对于后市而言，若无连续增量资金进场的话，仍以震荡走高的结构为主。

中信证券在近期研报中表示，随着财报季结束、政策利好释放，5月预计风险偏好还有回升空间，建议聚焦两大方向：一是AI科技革命与国产科技自主可控（新质生产力、先进制造、国防军工等）；二是受益于扩内需政策支持，基本面预期修复且具备估值性价比的内循环消费优质资产。

市场要闻聚焦

1、乘联分会：4月1-30日全国乘用车市场零售179.1万辆 同比增长17%

财联社5月8日电，乘联分会发布数据，4月1-30日，全国乘用车市场零售179.1万辆，同比去年同期增长17%，较上月下降8%，今年以来累计零售691.8万辆，同比增长9%；4月1-30日，全国乘用车新能源车市场零售92.2万辆，同比去年同期增长37%，较上月下降7%，新能源市场零售渗透率52.3%，今年以来累计零售334.2万辆，同比去年增长37%。

2、商务部：中方愿同各国一道加强合作 促进跨境电商健康可持续发展

财联社5月8日讯，5月2日起美国正式取消对华小额包裹免税政策，一些国家的零售商近期调整甚至暂停了对美业务。对此商务部新闻发言人表示，跨境电商直接满足了各国消费者个性化的需求，具有效率高、到货快、费用省等独特的优势，近期美方取消对华小额免税政策，这将损害两国企业和消费者的利益，对此我们坚决反对。我想强调的是，美方取消对华小额免税政策，改变不了跨境电商快速发展的势头，我们愿意同各国一道加强合作，共同营造公平可预期的政策环境，促进跨境电商健康可持续发展。

（财联社 枫林）