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秦洪看盘｜避险情绪降温，“新”资产领涨
周一A股市场出现了震荡回稳的态势。其中，地产股、稳定币概念股等品种反复活跃，市场交易情绪有所升温，小市值品种较为集中的北证50指数更是大涨1.84%，显示出当前权益资产有望步入新的修复周期，短线A股值得期待。
权益资产步入修复周期
A股近期受到外围地缘政治突发信息的影响而有所波动，但历史走势显示出地缘政治对A股等权益资产的影响会呈现出边际递减的趋势特征。另一方面，周末诸多新信息的出现，意味着地缘政治对全球权益资产的影响力更是进一步降低。
体现在盘面中，一是避险资产在周一早盘冲高受阻，黄金更是出现了回落；二是亚洲交易时段的美股主要期指均出现企稳。如此走势就意味着国际资本的避险情绪迅速降低，一方面是降低避险资产的头寸，另一方面则是加大对权益资产的修复力度。受此驱动，港股、A股等中国资产在周一出现了震荡回升的态势。其中，港股在A股周一收盘后仍节节走高，进一步拓展涨幅，从一个侧面说明了中国资产的修复力度或将超预期。
浮现新产业逻辑
这也得到了盘面资金流向信息的佐证。一是因为地产股的强有力的反抽。在周一，A股、港股房地产板块全线走高，这主要得益于一则新的产业信息，那就是“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳”。对此，分析人士指出未来有关部门及各地有望进一步加大政策力度，这对于A股、港股的房地产板块的确是一个积极的增量信息，也意味着中国资产的估值中枢仍有望进一步上移，加大A股、港股等权益资产的修复力度。
二是近期动量资金关注的“新”资产仍然势头强劲。周一的盘面显示出，虽然创新药有所休整，但无论是稳定币还是以AI为代表的创新投资主线，均在盘中有较为突出的表现。其中，跨境支付等细分领域的龙头股更是频频冲击涨停板，如此的动向不仅仅说明了短线动量资金已从上周五的急跌阴影中迅速走出来，恢复了积极主动的冲击激情，而且也说明了这些“新”资产仍有着旺盛的生命力，有望推动A股、港股等中国资产持续活跃。
当然，在修复过程中，A股的表现可能会相对逊色于港股。这其实在周一的盘面中已有所体现，不仅仅是港股在周一A股收盘后仍然强劲拉升、进一步拓展涨幅，还在于港股的“新”资产集群强于A股。另外，A股在周一的修复过程中，量能还有所萎缩，这也从一个侧面说明了短线A股的动量资金做多热情相对逊色于港股。据此，可以推测，短线A股、港股仍有望进一步回升，其中，港股的表现更值得期待。因此，在短线策略上，既可以适量加大港股的投资比重，也可以加大投资港股的ETF的仓位比重。
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快照生成时间：2025-06-16 20:45:02
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