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美系外资出具最新报告指出,10月上旬面板报价全面持平,未来几季面板股更倾向下行风险,也对面板厂持保守态度。
美系外资表示,电视面板全部持平,小尺寸电视面板10月下旬可能呈现下滑趋势,比原先预期的11月或12月早,因为进入淡季后补货速度减缓,面板厂可能降低产能利用率来因应价格下跌。第四季电视面板价将季减低个位数,第三季季减14%。
与电视面板相似,IT面板有些季节性补货订单,但幅度不大,部分面板厂透露,戴尔和惠普曾适度增加商用和低阶笔电面板的采购量,但仍不足以推动任何笔电面板上涨。美系外资预期,第四季IT面板价格将持平,第三季涨幅小于1%。
至于友达收购BHTC计划,虽然符合友达GoVertical策略,但执行力是关键且估值看起来不便宜。整体来说,考虑到面板景气,美系外资仍评级友达「劣于大盘」,群创虽可能也面临压力,但股价为下行空间提供一定保护,还是最看好京东方表现,因为其25%营收来自OLED,受大尺寸面板价格波动的影响较小。
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快照生成时间:2023-10-07 18:45:05
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