浙江震元拟定增募资不超过8亿元 股价涨2.55%

中国经济网北京2月29日讯 浙江震元(000705.SZ)股价今日收报7.64元，涨幅2.55%。

公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行股票预案》称，本次发行的发行对象为包括公司控股股东震元健康集团在内的不超过35名特定对象。除公司控股股东震元健康集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行中，公司控股股东震元健康集团承诺认购不低于向特定对象发行股份数量的24.93%（含本数），不高于发行数量的46.46%（含本数）。启动发行询价程序后，如本次发行未能通过询价方式产生发行价格，公司控股股东震元健康集团承诺继续认购，认购完成后，控股股东震元健康集团最终直接或间接持有公司股份数量比例不超过30%。

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应调整）。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票在限售期届满后，将在深交所主板上市交易。本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过100,236,985股（含本数）。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过80,000.00万元，在扣除发行费用后，将用于“浙江震元生物科技有限公司生物定向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品上虞产业化基地建设项目”、“浙江震元制药有限公司原料药集聚提升项目”、“补充公司流动资金”。

本次发行中，公司控股股东将参与本次发行认购，故本次股票发行构成关联交易。

截至预案公告日，震元健康集团持有公司8,330.05万股，持股比例24.93%，系公司控股股东，绍兴市国资委间接控制震元健康集团98.34%股权，系震元健康集团实际控制人。本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过100,236,985股（含本数），其中，公司控股股东震元健康集团拟认购不低于本次向特定对象发行股份数量的24.93%（含本数）且不超过46.46%（含本数）。认购完成后，控股股东震元健康集团最终直接或间接持有公司股份数量比例不超过30%。因此，本次发行完成后，震元健康集团仍为公司控股股东、绍兴市国资委仍为公司实际控制人。故公司本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以利用公司生物合成技术优势，寻求新业务突破点；提升“原料药-制剂”纵向一体化战略，增强核心竞争力；补充流动资金，积极应对行业快速发展，增强公司抗风险能力。

据浙江震元2023年三季度报告，报告期内公司实现营业收入10.05亿元，同比减少8.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1873.23万元，同比增长39.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1653.32万元，同比增长87.00%。

年初至报告期末，公司实现营业收入31.20亿元，同比增长1.57%；实现归属于上市公司股东的净利润6988.55万元，同比增长35.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6602.33万元，同比增长59.18%；实现经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增长366.41%。