2023手机市场变局：苹果超越三星成全球出货量第一，传音控股市占率提升

2023年，全球消费电子市场低迷，但各大手机巨头“卷”得依旧精彩：苹果虽被人诟病创新缺乏，但销售表现依然亮眼；华为高调回归，给国产手机产业一记强心剂。

在各种消息交织中，手机市场也在这一年的动荡中悄然洗牌。

据市场调研机构IDC最新公布的研究报告显示，在2023年全球智能手机市场，苹果超越三星成为了全球出货量第一的智能手机厂商。

虽然全球智能手机市场仍然面临挑战，但数据表明，复苏势头正在迅速发展。

苹果创下第一

总体数据显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，这是十年来最低的全年出货量，主要受到宏观经济挑战和年初库存量增加的影响。

从具体厂商排名来看，排名第一的是苹果，出货量为2.346亿台，同比增长3.7%，市场份额为20.1%；排名第二的是三星，出货量为2.266亿台，同比下滑13.6%，市场份额为19.4%；排名第三的是小米，出货量为1.459亿台，同比下滑4.7%，市场份额为12.5%；排名第四的是OPPO，出货量为1.031亿台，同比下滑9.9%，市场份额为8.8%；排名第五位的是传音，出货量为9490万台，同比大幅增长30.8%，市场份额为8.1%。

不难发现，苹果是前三大厂商中唯一正增长的厂商，而且是近13年内首次夺得第一——上一次三星不是榜首还要追溯到2010年。

苹果夺得第一，让不少人士感到意外。毕竟自2023年下半年以来，围绕苹果的负面消息并不少。

结合苹果发布的2023财年第四季度财报（至2023年9月30日）数据，第四财季总营收为895亿美元，较上年同期下降1%；净利润为229.56亿美元，较上年同期增长11%。苹果公司营收已连续四个季度下滑，更让市场为其后续增长捏把汗。

与此同时，其下半年发布的新款iPhone 15表现平平，市场对其缺少创新而诟病颇多。由于销量和配置均不及预期，近期苹果已经被多家投资机构调低评级，其“总市值排名第一”的名号更是被微软夺走。

但苹果依旧是2023年度的最大赢家。IDC全球追踪团队研究总监Nabila Popal表示，“尽管在其最大的市场——中国，面临着越来越多的监管挑战和来自华为的新竞争，但苹果仍然取得了成功。苹果的持续成功和韧性在很大程度上归功于高端设备的日益增长，在积极的以旧换新优惠和免息金融分期的计划推动下，高端设备目前已占到市场的20%以上。”

从近3年上述厂商表现来看，苹果市占率连续三年增长，从2021年的17.4%增长到20.1%，三星在2022年扩大市占率之后，2023年大幅下滑，跌至19.4%；小米虽然维持排名第三的位置，但市占率从2021年的14.1%跌至12.5%；OPPO市占率也连续下滑，从9.9%下滑至8.8%。其所失去的份额或被传音瓜分，传音从2022年6%的市占率升至2023年的8.1%。

（据IDC2021-2023年出货量数据整理）

传音虽不被国人了解，但在海外却十分流行。在非洲市场，公司智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率排名第一；孟加拉国智能机市场占有率排名第一；印度智能机市场占有率排名第六。

2023年，得益于新兴市场的开拓，传音控股预计实现营业收入约621.22亿元，同比增长33.32%。实现净利润约54.93亿元，同比增长121.15%左右。

复苏势头明显

对于去年手机市场的数据变化，市场并不意外，毕竟从2023年初以来，全球手机出货量就持续同比下滑，直到第三季度降幅才有了明显收窄。第四季度数据显示，全球手机出货量同比增长8.5%，出货量达到3.261亿台，高于之前7.3%的预期增长。

上述变化也表明，2023年下半年以来，消费电子市场有了明显复苏，IDC认为：“下半年的增长巩固了2024年的复苏预期。”此前IDC曾预测，全球智能手机出货量将于2024年实现反弹，同比增长6%。

结合其他多家机构的预期，2024年手机市场将走出低谷。Canalys预计2024年全球智能手机出货量将增长4%至11.7亿部。群智咨询（Sigmaintell）预测也显示，2024年全球智能手机市场的出货量约为11.1亿部，同比增长1.8%。

作为智能手机消费最重要的市场之一，中国智能手机市场格局也在重塑。

工信部近日公布的数据显示，2023年1-11月份，我国手机产量14.1亿台，同比增长3.6%，其中智能手机产量10.3亿台，同比下降2%。

IDC全球移动和消费设备跟踪服务副总裁Ryan Reith表示，市场排名的整体变化进一步凸显了智能手机市场竞争的激烈程度。苹果的飞速发展显然是三星排名下降的原因之一，但整个安卓市场正在实现多元化。华为归来，并迅速在中国市场取得进展；OnePlus、Honor、谷歌等品牌正在高端市场的低价位推出极具竞争力的设备。

其中，华为的回归让市场最为兴奋。从Mate 60系列、nova 12系列发布之后的表现来看，

市场对其2024年的出货量预期也进一步提升，此前有消息指出，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。

市场人士认为，华为的回归将对三星和苹果等高端品牌造成冲击，使市场竞争更加激烈，并可能促使产业链进行技术创新。其他中国手机制造商也将凭借其性价比优势和不断的研发投入，在竞争激烈的手机市场中占有一席之地。从中长期来看，中国厂商持续投资于核心技术，并在柔性屏、产业链联合创新等领域进行前沿布局，预计未来其市场份额将显著提升。