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中信银行潍坊分行:用短视频架起财富管理的“信任之桥”

类别:科技 发布时间:2025-08-31 07:20:00 来源:大众网

原标题:用短视频架起财富管理的“信任之桥”——中信银行潍坊分行贵宾理财经理 张玉萍

大众网记者 徐浩 潍坊报道

2021年新冠疫情防控期间,中信银行潍坊潍城支行贵宾理财经理张玉萍面临双重挑战:物理网点的服务半径骤减,资管新规落地带来的理财净值化转型浪潮。面对客户对“理财亏钱”的恐慌与误解,张玉萍创新性地举起手机镜头,开启了短视频科普之路,用4年的坚持和200余期原创内容,在行业变革期构筑起专业与温度并重的服务新模式。

破局:镜头背后的服务革新

当疫情防控阻隔了线下交流,张玉萍发现老年客户对着手机银行界面手足无措,中年客户因理财收益波动彻夜难眠。她敏锐捕捉到视频媒介的沟通价值,自己购置补光灯、学习剪辑软件,把晦涩的金融专业词汇表述得更通俗易懂。第一次拍视频的科普内容《为什么理财会出现负收益》,得到了很多客户的关注,这让她意识到:客户需要的不仅是产品说明书,更是对财富管理的认知重建。

解惑:净值化时代的认知突围

面对资管新规实施后的市场震荡,60岁的王阿姨正是通过视频《想要收益高、安全且随用随取?!》正确认识了自己的风险承受能力。在张玉萍指导下,她在将90%资金转为定期存款和结构性存款,10%配置低风险净值型理财,王阿姨坦言:“现在每晚能踏实睡够6小时。”这种场景化教育模式,产品适当性匹配度大大提升。

信任:双向奔赴的服务温度

张玉萍为客户配置产品时,每次都要多问一句“您能接受亏损吗”,正是这种“风险首问”的职业操守,让张玉萍赢得深度信任。2024年,一位素未谋面的青岛客户刷到《客户眼中的理财经理竟是这样?》视频后,专程驱车300公里前来咨询。张玉萍花费2个小时时间为其梳理养老、子女婚嫁、短期消费三大资金池,制作可视化配置图谱,最终用10%活期存款+50%年金保险+40%稳健理财的组合方案,解决了客户“既想保本又要增值”的难题。这种“买方顾问”式服务,得到了越来越多客户的正向反馈。

深耕:财富管理的长期主义

如今,张玉萍通过输出倒逼输入,成为一名更加成熟专业的理财经理。面对数字化转型浪潮,这位“网红理财经理”初心未改:屏幕永远无法替代信任的温度,她要做的是用科技传递专业,而不是用算法替代人性。

从危机中的服务突围到行业转型期的价值坚守,张玉萍用镜头重新定义了理财经理的职业内涵——不仅是资产配置的规划者,更是财富认知的播种人。当越来越多的客户通过她的视频懂得“理财不是赌博,而是理人生”时,这条充满烟火气的投教之路,正悄然推动着整个财富管理行业从销售导向向价值导向的深层变革。

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快照生成时间:2025-08-31 08:45:02

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