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关注相关氟化工企业投资机会

类别:财经 发布时间:2024-01-26 02:05:00 来源:每日看点快看

本文转自:南京晨报

关注相关氟化工企业投资机会

氟化工产业链最上游萤石是制取氢氟酸最经济、最关键的矿物原料。萤石是我国战略性矿产资源,我国萤石储量全球占比20%,但是贡献了全球产量的70%,资源安全需要加强。2022年4月7日,工信部等六部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》解读中提出,保护性开采萤石资源,鼓励开发利用伴生氟资源,维护产业链供应链安全稳定。萤石下游需求主要是氢氟酸(占比53%)、氟化铝(18%)、炼钢(14%)、建材(13%)。目前氢氟酸50%以上的下游需求为制冷剂,制冷剂主要下游领域为空调(占比78%)、冰箱(占比16%)、汽车(占比6%)。

南京证券研究员顾诗园表示,制冷剂,又称冷媒、雪种,通过自身的气态和液态变化过程的吸热放热实现温度的调节。

1、制冷剂的环境评价指数是ODP (臭氧消耗潜能)和GWP(全球变暖潜能)。一代制冷剂(CFCs)具有较高的臭氧消耗潜能(ODP)和全球变暖潜能(GWP),2010年在全球范围内淘汰。二代制冷剂(HCFCs)对臭氧层破坏相对较小,目前在发达国家已基本淘汰,在发展中国家逐渐淘汰。三代制冷剂(HFCs)不会对臭氧层造成破坏(ODP为0),但其温室效应较二代明显增加,目前发达国家已开始削减三代制冷剂用量,发展中国家正逐步用三代替代二代制冷剂。四代制冷剂(HFOs)不破坏臭氧层,温室效应较低,我国四代仍在初步探索阶段,因专利基本为外企垄断,产品价格较高,短期不具备大规模推广条件。

2、二代制冷剂削减情况:发达国家在1989年冻结二代制冷剂生产基线,计划在2020年将削减99.5%,在 2030年将全面禁用;发展中国家(我国在内)将在2025年削减67.5%、2030年削减97.5%(保留2.5%维修量),2040年全面淘汰。国内二代制冷剂基线年为2009-2010年,从2013年开始削减配额,在2015、2019、2020、2023年已累计削减14%、18%、31%、50%。

3、三代制冷剂情况:三代制冷剂主产品包括R32、R125和R134a:三代制冷剂海外专利在2009-2011年失效,2012-2013年开始接棒二代制冷剂应用。R32主要用于空调制冷及混配制冷剂,是替换R22的主要产品;R125主要用于混配及灭火器;R134a应用广泛,用于汽车制冷剂、气雾剂(汽车后市场)等。

对于三代制冷剂配额执行后的预测,顾诗园表示,从供给端来看,基线三年超产,预留空间较大,另外国家留存的部分配额,可在行业供不应求时进行调节;需求端看,未来宏观经济乃至地产链不太可能有爆发式增长,因此预期行业端恢复盈利,但不太会出现暴利。另外考虑四代制冷剂尚不具备大规模应用条件,三代制冷剂的竞品出现会更晚,预计行业维持较好盈利水平的时间更长。

(以上内容仅供参考,不作为投资决策依据。投资有风险,入市需谨慎。)

南京晨报/爱南京记者 许崇静

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快照生成时间:2024-01-26 09:45:06

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