阿里健康收跌 拟135亿港元收购阿里妈妈医疗健康业务

中国经济网北京11月29日讯阿里健康（00241.HK）港股今日收报4.62港元，跌幅0.86%，港股市值625.24亿港元。

昨日，阿里健康发布公告称，董事会欣然宣布，于2023年11月28日，公司与卖方TaobaoHoldingLimited（阿里巴巴控股的直接全资附属公司）订立购股协议，据此，公司同意购买，而卖方同意出售AJKTechnologyHoldingLimited（简称“目标公司”）的全部已发行股本，须受购股协议的条款及条件所规限。

目标公司为一间根据开曼群岛法律注册成立的离岸控股公司，持有AJKTechnology(HongKong)Limited（简称“香港附属公司”）的全部已发行股本，而香港附属公司则持有杭州精准健康信息科技有限公司（简称“外商独资企业”）的全部股权。目标集团包括目标公司、香港附属公司及外商独资企业，并持有目标业务。

经公司与卖方公平磋商后厘定，公司于交割时应付卖方的对价为13,512,000,000港元。对价将透过以下方式支付：公司于交割时按每股4.50港元的发行价向卖方发行2,558,222,222股对价股份；及公司于交割时以现金方式向卖方支付相当于2,000,000,000港元的等值美元。倘于交割前发生与公司股本有关的股份拆细、股份合并、股息或类似事件，则发行价可予调整。

交割后，目标公司将成为阿里健康的直接全资附属公司，而目标集团的财务业绩将并入集团账目。公司的过往财务资料将不会因建议收购事项而作出追溯调整。

于2023年11月27日，外商独资企业与阿里妈妈软件订立独家服务框架协议，据此，外商独资企业将运营及管理目标业务，并拥有就医疗健康类目产品及服务提供营销审核服务的独家营销审核权及可为医疗健康类目的目标商家提供增值服务的附属权利。

公告显示，目标业务包括在医疗健康类目下根据独家营销审核权提供营销审核服务及提供增值服务。

其中，独家营销审核权为在天猫平台医疗健康类目下，运营及管理营销审核服务的独家权利，并绝对排除阿里妈妈集团和淘天集团。

营销审核服务为外商独资企业根据独家服务框架协议（可能不时修订）提供的营销审核服务，包括有关目标商家就医疗健康类目产品及服务透过阿里妈妈集团按效果营销及或品牌营销方式投放的营销素材的审核服务；及该等营销素材的相关资质的审核服务。

增值服务为根据独家服务框架协议（可能不时修订），外商独资企业于阿里妈妈集团的书面授权范围内，按照阿里妈妈集团制定的标准及要求，向主营类目为医疗健康类目的目标商家提供的增值服务，包括向相关目标商家提供有关医疗健康类目营销推广的咨询及建议，以及进行答疑。

品牌营销为阿里妈妈集团通过品销宝等，以提高品牌曝光率和知名度为目的，而提供的营销产品及服务的总称。

效果营销为阿里妈妈集团透过直通车及万相台等，以帮助商家提升经营业绩为目的，而提供的营销产品及服务的总称。

医疗健康类目具有独家服务框架协议（可能不时修订）所赋予该词的涵义，于交割时将包括OTC药品等十余个类目。

PerfectAdvanceHoldingLimited及AliJKNutritionalProductsHoldingLimited均为阿里健康的主要股东及关连人士。阿里巴巴控股为PerfectAdvanceHoldingLimited、AliJKNutritionalProductsHoldingLimited及卖方的最终控股公司。因此，卖方为阿里健康的关连人士，故建议收购事项亦构成公司的关连交易，并须待独立股东于股东特别大会上批准后方可作实。此外，阿里妈妈软件为阿里巴巴控股的间接全资附属公司，并因此为阿里健康的关连人士。

同日，阿里健康发布了截至2023年9月30日止六个月中期业绩公告。报告期内，集团总收入达到约12,956.0百万元，同比增长12.7%，录得毛利约为2,868.7百万元，毛利率为22.1%。

报告期内，集团录得期内利润约为445.1百万元，同比增长172.2%；经调整后利润净额约为642.47百万元，同比增长82.7%。