嵘泰股份定增募不超8.78亿获上交所通过 东方投行建功

中国经济网北京11月7日讯 嵘泰股份（605133.SH）昨晚发布关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告。嵘泰股份于2024年11月6日收到上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下：

“江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

嵘泰股份9月21日发布向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)显示，本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过87,790.06万元人民币（含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于新能源汽车零部件智能制造项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机向不超过35名特定对象发行。

本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过35名的特定对象，包括符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。若按照公司股本186,079,816股测算，本次向特定对象发行股份总数不超过55,823,944股。

本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起6个月内不得转让，有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行完成前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按向特定对象发行完成后的持股比例共享。本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象，最终是否存在因关联方参与本次认购构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

嵘泰股份股本总数186,079,816股，公司控股股东珠海润诚直接持有公司39.30%股份。公司实际控制人为夏诚亮、朱迎晖、朱华夏，其中夏诚亮直接持有公司6.45%的股权，朱迎晖通过控制珠海润诚间接持有公司35.35%的股权，朱迎晖与夏诚亮通过控制澳门润成间接持有公司13.84%的股权，夏诚亮通过扬州嘉杰间接持有公司2.30%的股权，朱华夏通过扬州嘉杰间接持有公司0.32%的股权，公司实际控制人合计可实际支配公司58.28%股份。假设本次向特定对象发行股票的实际发行数量为55,823,944股，且假设公司实际控制人夏诚亮、朱迎晖、朱华夏及其一致行动人不参与认购，以公司股本186,079,816股进行测算，则本次发行完成之后，公司实际控制人可实际支配的比例将稀释为44.83%，但仍不影响其控制地位，公司实际控制人仍为夏诚亮、朱迎晖、朱华夏。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

嵘泰股份与东方证券承销保荐有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行A股股票审核问询的回复显示，东方证券承销保荐有限公司为保荐机构（主承销商），保荐代表人为曹渊、陈伟。

嵘泰股份2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，嵘泰股份实现营业收入6.05亿元，同比增长17.14%；归属于上市公司股东的净利润4009.82万元，同比下滑4.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3569.40万元，同比下滑5.11%。

2024年前三季度，嵘泰股份实现营业收入17.54亿元，同比增长22.16%；归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长9.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，同比增长10.71%；经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比增长199.84%。

天眼查APP显示，江苏嵘泰工业股份有限公司，成立于2000年，位于江苏省扬州市，是一家以从事汽车制造业为主的企业。企业注册资本18607.9816万人民币，实缴资本16218.9万人民币。