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花样年控股：境外债重组协议最后截止日期延至2023年12月31日
11月30日晚间，花样年控股（01777.HK）发布有关建议境外债务重组更新的公告。
公告内容显示，公司于2023年1月13日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已由重组支持协议各方延长至2023年12月31日。
花样年表示，公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论，将就建议重组的进展适时另行刊发公告。
按照花样年原先披露的境外债重组方案，花样年预计公司13亿美元的总计息及债务性质负债股权化(“境外债务股权化”)，相当于公司境外债务大量去杠杆化。境外债务股权化(其中债权人将获得公司普通股)将大幅增加公司账面值并降低公司净负债比率。
境外债务股权化将受限于(其中包括)上市规则的适用规定及港交所批准任何新发行股份上市及买卖。在完成重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环，债权人也将获得8个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月，在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%。
在境外债务重组后，花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，无境外债务的到期日早于2024年12月。花样年控股认为，这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支也将在两年期间内大幅减少，从而将提高公司现金与短期债务比率。
目前花样年已完成公司境内债重组。
9月13日，花样年集团（中国）有限公司公告称，自2023年1月开始，花样年正式启动境内债重组展期工作；境内债共有5支，总规模超过64亿元：“18花样年”与“19花样02”的展期时间达5年以上，最晚偿付时间延长至2028年6月30日，是花样年境内债展期时间跨度最长的一次；“19花样年”的重组展期议案的通过率高达99.9%以上，接近100%；“20花样01”相关参会持有人均未投出反对票；“20花样02”重组展期议案于2023年9月13日正式通过。
至此，花样年的境内债重组在9月13日已全部完成，实现债务重组金额约64亿元。
花样年披露的最新数据显示，自2021年10月至2023年11月，花样年集团各项目应交付38003套，实际已交付29240套，累计交付率达76.9%，剩余目前基本可控，预计将于2024年全部完成交付。武汉公司花样年·香门第项目于11月再次获得鄂州市政府专项纾困资金批复2103万元，预计2023年底至2024年初放款，资金将主要用于项目工程款支付。
在融资方面，花样年表示，一方面，公司在积极拓宽信贷、债券等融资渠道、优化资金成本和使用效率，强化企业自身运转效能和稳定性；另一方面，充分结合股权投资基金对民营企业的支持服务作用，推动公司境内项目重组，为民生交付稳定及企业持续发展提供支撑。
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快照生成时间：2023-12-01 11:45:07
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