破发股凌云光股东达晨创通拟减持 2022上市募资19.7亿

本文转自：中国经济网

中国经济网北京6月17日讯 凌云光(688400.SH)6月14日晚间披露公告称，公司于近日收到深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创通”出具的《关于股份减持计划的告知函》，因自身经营发展需要，达晨创通拟于2024年7月8日至2024年8月7日，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持不超过100.00万股，占公司总股本的0.22%。

截至公告披露日，凌云光股东达晨创通持有公司19,740,934股股份，占公司总股份的4.26%，为公司首次公开发行并上市前取得的股份，已于2023年7月6日上市流通。达晨创通为公司第四大股东。

凌云光表示，本次减持计划系公司股东根据自身经营计划需要，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。在减持期间，减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

凌云光于2022年7月6日在上交所科创板上市，公开发行股份数为9,000万股（超额配售选择权行使前），10,350万股（超额配售选择权全额行使后），发行股份占公司发行后股份总数的比例为20%（超额配售选择权行使前），22.33%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行价格为21.93元/股。目前该股处于破发状态。

凌云光首次公开发行募集资金总额197,370.00万元（超额配售选择权行使前），226,975.50万元（超额配售选择权全额行使后）；扣除发行费用后，募集资金净额为180,528.33万元（超额配售选择权行使前），208,054.56万元（超额配售选择权全额行使后）。

凌云光实际募集资金净额比原拟募资多30528.33万元（超额配售选择权行使前），58054.56万元（超额配售选择权全额行使后）。2022年6月29日，凌云光披露的招股书显示，公司原拟募资150,000.00万元，分别用于“工业人工智能太湖产业基地”“工业人工智能算法与软件平台研发项目”“先进光学与计算成像研发项目”“科技与发展储备资金”。

凌云光发行的保荐机构（主承销商）是中金公司，保荐代表人是张军锋、李剑平。

凌云光发行费用总额为：16,841.67万元（超额配售选择权行使之前）；18,920.94万元（超额配售选择权全额行使之后）。其中中金公司获得保荐及承销费用：行使超额配售选择权之前为12,815.90万元；若全额行使超额配售选择权为14,888.29万元。

保荐机构子公司中国中金财富证券有限公司跟投获配股票2,735,978股，占本次公开发行股票初始发行数量的比例为：3.04%（超额配售选择权之前）；2.64%（超额配售选择权全额行使后）；获配金额为59,999,997.54元，限售期限为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。

2023年年报显示，公司去年实现营业收入26.41亿元，同比下降3.92%；归母净利润1.64亿元，同比下降12.65%；扣非净利润1.22亿元，同比下降26.61%；经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，上年同期为-1.65亿元。

2024年第一季度，公司实现营业收入4.43亿元，同比下降19.45%；归母净利润-667.51万元；扣非净利润-1187.39万元；经营活动产生的现金流量净额为-3976.12万元。