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来源:金石杂谈
真没想到,中国烟草唯一控股、浓眉大眼的红塔红土基金遭遇困境,董事长、总经理同日离任,业绩持续亏损,规模半年腰斩,股东竞相抛售未遂,红塔红塔基金可谓祸不单行。
值得注意的是,上一次有董事长和总经理同日离任还要追溯到2023年8月的北信瑞丰。彼时,北信瑞丰董事长李永东和北信瑞丰总经理王乃力同日离职,后期北信瑞丰陆续有高管更换,然后今年4月被爆出薪资发放延迟,7月被爆出有意启动一轮裁员,预计次轮裁员两位数。
9月20日,红塔红土基金董事长龚香林、总经理杨洁同日官宣离职。其中,龚香林2011年就加入红塔集团,从期货到证券再到基金,可谓红塔集团的老人。他2022年2月担任红塔红土基金董事长兼任红塔证券副总裁,现年52岁,未到退休年龄。
至于杨洁,起先在昆明国际信托证券部专注财务,后加入红塔证券,从一般经理做到首席风险官、财务总监、董秘等,2021年7月开始担任红塔红土基金总经理,她还代理董事长一段时间。此外,她还是红证利德监事、总经理。
毫无疑问,两人都是红塔系的肱股之臣,两人突然离任,综合市场消息,一是和集团战略有关,对两人进行岗位调动;二是,两人掌舵这两三年波动巨大,业绩亏损惨重。
1)业绩剧烈下滑,规模腰斩之上。首先,2020年红塔红土基金利润曾高达1个亿,但正是杨洁接手的2021年,红塔红土基金由盛转衰,21年利润腰斩至5702万;2022年1月龚香林加入并和杨洁共同掌舵红塔红土基金。
但,也就是这两年,红塔红塔基金不仅盈利下滑,而且转为烧钱模式。2022年亏损5040万,2023年亏损进一步扩大至6534万。
其次,承上图,大家能够看出,红塔红土基金近三年业绩汇报3.6%,近5年回报更是高达34.39%。但是在高管剧烈变动以及股东层面的压力之下,红塔红塔基金规模波动巨大,且遭基民巨额赎回。2023年底还有110亿,2024年中期只剩43.68亿,规模直接缩水60%。
2)公司二三股东清仓式减持未遂。首先,公司管理层剧烈变动,督察长、副总、总经理、董事长等变更频繁,大概率不止业绩层面的问题,很可能公司管理层甚至股东层出现了问题。
其次,股东层面来看,公司第一大股东是中国烟草控制下的红塔证券,第二大股东是房地产商华远集团,第三大股东是知名风投深创投。
去年5月, 北京产权交易所 网站显示 红塔红土基金 第二大股东华远集团拟转让所持有的该公司30.2419%股权,转让价格面议。这意味着,如果华远集团转让成功,第二大股东将清仓离场。
2022年底, 深创投 也曾在 深圳联合产权交易所 挂牌转让所持 红塔红土基金 的所有股份,估值1.2755亿元。
不过,无论是华远集团还是深创投均转让股份未遂, 华远集团 和 深创投 依然是该公司的第二和第三大股东。
二三股东拟清仓式转让背后,金石杂谈粗略的认为有几点:一是华远集团做地产,这几年地产行情下行,地产商回笼现金流也在情理之中;
二是深创投作为一级市场风投,近两年一级市场行情遇冷,回款难度加大,作为资本嗅觉敏感的深创投希望提前回款也能理解;
三是,红塔红塔基金不整齐,规模太小,且波动加大,管理费寥寥无几,且21年开始业绩大幅滑坡,目前更是处于亏损状态。这样的资产,任何股东都想抛售减少损失。
所以,本次董事长、总经理同日离任,不知是否是二三股东和大股东相互博弈的结果,毕竟股份无法转让,那就得让公募出业绩,否则在行情下星期谁也烧不起。
于是大家发现,本次接任龚香林董事长、杨洁总经理和财务总监职务的是具有云南本地背景(红塔证券是云南本地券商),在红塔证券极具地位的江涛,他是红塔证券总部总经理、总裁办公室主任、风控部总经理等多项职务傍身,且还是云南证券业协会秘书长。
至于,这样一位风云人物能否挽红塔红土基金狂澜于既倒,让我们拭目以待!
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快照生成时间:2024-09-23 11:45:05
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