29.50元/股 重庆威马农机8月3日发行 募资7.25亿元

重庆今年第7家新股确定发行价。

8月1日晚间，威马农机股份有限公司（威马农机301533）公布发行公告，拟在深交所创业板公开发行2457.67万股新股，发行价29.50元/股，8月3日网上网下申购，预计募资7.25亿元。

上游新闻记者获悉，威马农机为重庆市江津区企业，其微耕机、田园管理机等产品销量自2018年连续四年列全国第一。

中国农业产业发展基金获配售169万股

公告显示，威马农机和保荐机构长江证券根据初步询价结果，综合评估公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效认购倍数、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价为29.50元/股。8月3日将进行网上和网下申购。

公司本次发行股票2457.67万股，按发行价格29.50元/股测算，预计募集资金总额7.25亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为6.55亿元。

在初步询价期间，公司受到市场广泛关注和认可，主承销商共收到324家网下投资者管理的7860个配售对象的报价信息。剔除无效报价和最高报价后，整体申购倍数仍高达3694.97倍。此外，中国农业产业发展基金有限公司获得战略配售股份约169.49万股，占本次发行数量的6.90%。

虽然发行价对应的2022年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为44.05倍，高于行业平均市盈率，但保荐机构认为公司与行业内其它公司相比存在一定优势，具有合理性。

一是从产品结构看，公司是山地丘陵农业机械行业领先企业，微耕机、田园管理机等产品销量自2018年连续四年位列全国第一。

二是从发展阶段看，公司处于快速成长期，经营稳健且具备良好的成长性。2020-2022年度，实现营业收入分别为6.44亿元、7.73亿元和6.67亿元，扣非后净利润分别为5032.47万元、6002.69万元和6583.11万元，保持稳步增长态势。募投项目实施后，公司更可显著提升产品的智能制造水平、产品品质、技术研发水平和营销能力，储备更加充裕的产能。

三是从行业及市场看，随着我国农作物耕种收综合机械化率的逐步提高，我国农业机械行业市场规模有望进一步提升，也为公司持续的业绩增长提供了广阔的市场空间。

另外，公司已全面掌握动力系统、传动系统和整机设计三大核心关键技术，形成全产业链体系优势，公司产品技术性能具备竞争壁垒，供应链管理和柔性生产能力突出，拥有较为稳定的客户资源以及较强的客户拓展能力。

今年一季度扣非净利增长66%

据了解，威马农机成立于2009年5月12日，注册地址和主要生产经营地均为重庆市江津区珞璜工业园B区。注册资本现为7373万元，法定代表人严华，控股股东为严华、夏峰。

威马农机主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。其中，山地丘陵农业机械产品主要包括耕整地机械、田间管理机械、农用搬运机械、收获机械、排灌机械、内燃机等；其他动力机械产品主要包括扫雪机、发电机组等。

2021年被评为重庆市经信委“专精特新”企业。截至目前，公司拥有专利132项，其中发明专利11项，实用新型专利67项，外观设计专利54项。

通过多年积累和发展，公司在生产技术、产品品质、制造规模等方面已具有较高的知名度和市场地位，产品销往瑞典、印度、巴西、菲律宾、俄罗斯、罗马尼亚、土耳其、伊朗、加拿大、美国等全球70多个国家和地区，积累了一批优质国际客户资源。2020年、2021年、2022年，公司境外销售收入占比分别为75.38%、78.24%和77.80% 。

威马农机2023年一季度实现营业收入1.72亿元，同比增长27.40% ；归母净利润1391.18万元，同比增长25.81% ；扣非后归母净利润1374.98万元，增66.50% 。

威马农机此次拟发行2457.67万股，占发行后总股本25% ，发行后总股本9830.67万股，计划募集资金约3.51亿元，投向于智能化柔性化生产基地及丘陵山区农用机械研发技术中心建设项目以及营销服务渠道升级建设项目，长江证券担任保荐机构（主承销商）。

上游新闻记者 刘勇 实习生 汪艳媚

编辑：杨虹

责编：吴忠兰

审核：冯飞