光伏行业再开“自律”座谈会 产业链盈利拐点会加速到来吗？

光伏“反内卷”迫在眉睫。继今年10月中国光伏行业协会牵头组织防止行业内卷式恶性竞争座谈会后，光伏行业再次召开“自律座谈会”，且会议级别和规模再提升。

有头部组件企业人士对财联社记者称，价格调整涉及全行业各个环节，需要一定的缓冲时间。但是，从四季度总体表现看，组件成交区间上移，加上行业供给侧出清，对明年行情会有乐观预期。

据中国机电产品进出口商会官微消息，日前，由中国机电产品进出口商会组织的“光伏行业对外贸易企业自律座谈会”在北京召开。会上，企业代表纷纷对商会提出的企业自发维护行业秩序的倡议表示认同。

光伏此轮震荡周期持续接近一年，在阶段性供需失衡、产业链价格快速下滑的冲击下，企业普遍经营承压。近日，工业和信息化部发布了修订后的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》。

分析人士表示，与前一版本（2021年本）相比较，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例由原20%提升至30%，并通过政策引导并在技术指标、产能利用、生产能耗等方面提出要求，引导避免低水平盲目扩张。

“自律”座谈会达成多项共识

据中国机电产品进出口商会消息，在企业代表发言环节，天合光能（688599.SH）董事长高纪凡、晶科能源（688223.SH）董事长李仙德、隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申、晶澳科技（002459.SZ）执行总裁杨爱青、无锡尚德董事长武飞、爱旭新能源董事长陈刚、海泰新能源董事长王永等企业代表对商会提出的企业自发维护行业秩序的倡议表示认同。

财联社记者注意到，此次会议规模较今年10月由中国光伏行业协会牵头组织的“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”相比，参会企业数量进一步增加，由此前的16家扩容到22家，多家逆变器和设备厂企业代表现身座谈会议，包括阳光电源、锦浪、迈为以及捷佳伟创等。

机电商会有关负责人在会议上表示，在当前形势下，光伏上下游企业应精诚合作，加强自律，严防光伏行业“内卷外溢”。商会将发挥好渠道作用，为推动光伏企业全球化高质量发展，营造有序营商环境做出努力。

对此，企业代表同时从政府、行业组织、银行信保等层面提出后续完善差异化出口退税机制、建立黑白名单制度并对合理合规有序布局产能的企业加强信保贷款支持的期望与构想。

值得注意的是，四季度以来，光伏行业“自律”会议多次召开。10月14日，中国光伏行业协会在上海组织召开“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”，共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施；11月19日，上海有色网消息显示，有超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。

价格影响方面，据中国光伏行业协会给出的11月“成本价”为0.69元/W，环比10月0.68元/W的最低价格提升了0.01元/W，新增考虑了最低必要费用。该价格未将折旧纳入，低于实际生产成本，更低于包含三费的全成本。另据infolink消息，分布式项目部分低价松动，但整体成交均价稳定落于0.68-0.73元人民币。

通威集团董事局主席刘汉元在接受财联社等媒体采访时也表示，非市场化的限产在一定程度上是现代市场调节的工具和手段之一。他认为，西方也有欧佩克协议，这是行业自律、共同限产稳价的相关机制，我们也可以在一定程度上用，这些非市场化工具只要不极端，有条件的、在一定程度上使用。

光伏供给侧改革遏制无序扩张

在依靠市场调节不及预期的情况下，围绕光伏行业的供给侧改革已经落地。工信部官网公告了新修订的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》及《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》。

其中，最受市场关注的一点在于，新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例由原20%提升至30%。业内分析认为，通过提升资本金比例有助于提高光伏行业的准入门槛，抑制光伏行业产能无序扩张，从而避免低水平重复建设和无序扩张。

在此版《规范条件》中，光伏制造端的能耗标准进一步提高。文件称，提高现有及新建多晶硅、硅锭、硅棒、硅片、电池、组件项目电耗和水耗指标，强化企业生产过程绿色化要求，鼓励企业参与光伏行业绿色低碳相关标准的制修订工作，引导企业开展光伏产品回收利用技术研发及产业化应用。

在多晶硅环节，现有项目还原电耗小于46千瓦时/千克，综合电耗小于60千瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于44千瓦时/千克，综合电耗小于57千瓦时/千克。机构分析认为，光伏硅料环节新建标准趋严，后续存量方面政策有望出台，加快行业供给侧出清。

新能源国际投资联盟副理事长王进在本月进行的第七届中国国际光伏与储能产业大会上表示，虽然市场有可能自我调节，但这个过程可能非常漫长。他提出，政府需要有所作为，通过控制产能来发挥作用，例如通过产能置换政策来控制进入该行业的成本。政府可以控制供给产能，同时打开市场需求。

在行业自律和政策托底的双重推进下，光伏产业无序竞争局面有望更快结束。天合光能董事长高纪凡认为，低于成本价招投标和销售违反《招投标法》规定，是行业内卷的重要推手。他在建议中提到，产业链上下游更多企业加入行业自律中来，严格落实不低于成本价销售的自律承诺、积极探索通过自律方式，将行业开工率控制在合理水平的有效机制。

同时，他建议政府主管部门开展专项治理，对低于成本价招投标违法行为，通过行政执法、央企管理等多种方式，依法依规处理，形成长效机制，切实根除行业顽疾。