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三个阶段叠加四大方向：泉果基金深入解读市场方向
近日，泉果基金董事总经理、基金经理钱思佳深入深入解读市场方向，预计可能会经历三个阶段。首先，市场将进入预期扭转阶段，风险偏好迅速提升，流动性推动行情演绎。在这一阶段，市场波动较大、板块轮动快，投资者情绪主导市场波动，政策对实体经济的提振力度及效果需要时间兑现。随着经济预期逐步好转，市场将进入第二阶段，基本面的重要性大幅提升，自下而上选股逻辑将明确受益。泉果基金建议遵循政策发力点，寻找基本面出现边际拐点的个股进行投资，潜在的投资方向包括具备资产负债表修复能力的方向、财政发力拉动投资的方向、资产价格预期稳定的方向、消费者信心回升的方向等。最终，市场将进入经济增长与财富效应共振的第三阶段。当政策对经济基本面的提振效果逐步显现后，各项经济数据将明显好转，经济增速也将拐头向上。泉果基金认为，结合全球市场的估值水平对比，中国当前仍处于估值洼地，外资会集体涌入，推动国内市场形成经济增长与财富效应的共振。展望后续，钱思佳认为中央财政仍有加杠杆的空间，财政发布会已明确后续财政支持力度依旧较大。同时，当前居民储蓄在不断增加，且增速并未放缓，后续有望转化为实际消费力，拉动中国经济的长期增长。泉果基金指出，当前政策的主线较为清晰，聚焦四大方向：地产行业的稳定、内需消费的刺激、地方政府化债的深入以及新质生产力的发展。在组合运作上，钱思佳表示，将聚焦基本面边际改善预期，重点关注四大方向投资机会。这包括资产负债表和底层资产质量有修复空间的低估值公司，消费行业中的结构性机会，政策明确鼓励支持的行业，以及科技创新和新质生产力的方向。
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快照生成时间：2024-12-05 17:45:06
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