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萤石网络:AI+云+具身智能,2024异彩纷呈

类别:财经 发布时间:2024-01-20 15:15:00 来源:财经风云

2024年1月19日,申万宏源发布研报点评萤石网络(688475)。

公司发布2023年业绩预告:2023全年预计归母净利润5.4-5.8亿元,同比增长61.9%-73.9%;预计扣非归母净利润5.25-5.65亿元,同比增长77.3%-90.8%,完全符合市场预期。

推测收入端逐季加速、毛利率连续高增,是利润大幅释放的主因。预计收入端延续加速趋势,23Q4单季收入增速上行至20%左右,云平台、智能入户产品、境外业务拉动明显;预计23Q4毛利率同比继续大幅提升,公司持续受益于原材料降价、精细化管理及业务结构的优化。

AI+云+具身智能,2024异彩纷呈。我们预计2024年多重催化:1)AISaaS算法包加速完善并尝试变现,付费率和ARPU值有望实现向上拐点,云业务加速可期;2)智能家居是AI大模型在边缘侧落地的核心场景,公司软硬件能力、训练数据、交互入口优势尽显;3)清洁机器人、陪伴机器人等具身智能产品持续更新迭代,全视觉方案技术领先,蕴含爆品潜力。

小非股东承诺不减持,巩固市场信心。公司此前公告,基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,切实维护公司股东的权益,持股32%的股东青荷投资自愿承诺:2024年7月10日之前不减持股份、2027年1月10日之前不通过集中竞价方式减持股份。

投资分析意见:短期看,毛利率大幅提升带动业绩高增,成长动能强劲;中期看,公司借助SaaS化订阅的AI算法包,有望实现云业务付费率、ARPU值的上行,并结合AI大模型,在改善体验的同时增加收费点,进一步提升云服务收入占比;中长期维度,具身智能机器人具备较大成长空间。根据业绩预告,调整2023年归母净利润预测至5.60亿元(原预测值为5.77亿元),考虑宏观环境的变化,调整2024-2025年归母净利润预测至7.18/9.65亿元(原预测值为7.60/10.78亿元),对应PE分别为40/31/23倍,维持“买入”评级。

风险提示:智能家居行业竞争加剧的风险;云平台服务的数据安全及个人信息保护风险;海外业务开拓不达预期的风险。

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快照生成时间:2024-01-20 18:45:01

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信息原文地址:

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