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乳制品行业复苏迹象明显，市场预期乐观
元旦假期，记者调研发现，线下人流正在加速回暖。A股市场上，乳制品近期表现尤为突出，大牛股麦趣尔已经狂揽8连板。
乳制品行业复苏迹象明显
有券商调研称，相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料，乳制品行业复苏迹象更为明显。
中商产业研究院数据库显示，2022年11月单月及前11月乳品产量均同比增长。2022年11月全国乳制品产量为272.2万吨，同比增长4.5%。2022年1月-11月全国乳制品产量2848.9万吨，同比增长2.8%。
来源：中商产业研究院
“当前正处于春节订货窗口，线下人流加速回暖有望助力企业发挥规模效应。”中信建投食品饮料团队称，消费者健康需求提升将持续加大液奶需求，从中长期维度来看，乳制品板块利润率将受益于原奶端奶价的逐步回落。
天风证券研报称，预计乳制品行业2022年规模接近5000亿元，同比增长7%。
乳制品板块话题不断
八连板的麦趣尔近期风波不断。麦趣尔于2022年12月28日收深交所关注函。麦趣尔2022年12月30日晚公告回复关注函，公司自2022年8月恢复纯牛奶生产以来，纯牛奶及其他产品均已逐步恢复生产和销售。公司持股5%以上股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司于12月30日通过大宗交易的方式减持50万股股份，未来3个月暂无法确定相关减持计划，不排除未来3个月有继续减持的可能。
皇氏集团在2022年8月底曾被爆炒过，实现7天4板。皇氏集团公告称，公司与安徽省阜阳经开区管委会签署了《战略合作框架协议》，皇氏集团拟在阜阳经开区管委会管理区域内投资建设万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及年产20GWTopcon高效太阳能电池项目。
在2022年卡塔尔世界杯期间，蒙牛以官方赞助商的身份上线了世界杯32强的定制包装产品，此前蒙牛签下球王梅西、法国球星姆巴佩。伊利签约了阿根廷队、德国队、西班牙队、葡萄牙队，签约内马尔、本泽马、贝克汉姆、武磊。
市场预期乐观
乳制品板块2023年怎么走？
长江证券认为，随着需求的不断修复，液奶市场有望回暖，市场弹性空间较大。同时，龙头公司更有动力加速产品创新升级，将单位原奶的经济价值做到最大化；对奶源更强的掌控也有利于维持行业的进入壁垒，2023年行业有望看到市占率的进一步提升。
中银国际认为，2023年高端牛奶赠礼需求有望复苏，长期来看行业规模仍有较大增长空间，建议重点关注低温白奶。
华创证券认为，2023年乳制品行业盈利有望重回上行，当前估值处于低位。考虑当前龙头企业经营基础进一步夯实，行业需求回暖，产品结构有望修复，买赠促销回归常态，盈利有望重回上升通道。
据不完全统计，2022年有超10家乳企披露招股书或公开宣布上市计划，其中包括温氏乳业、君乐宝、完达山、卫岗乳业、菊乐股份等老牌乳业，以及认养一头牛、澳亚牧场等新兴乳企。
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快照生成时间：2023-01-04 05:45:05
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