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中国经济网北京4月12日讯去年初ChatGPT横空出世,点燃产业和投资界对于AI的热情,但行情往往不是一蹴而就,而是跟随产业的螺旋波折演进。经过去年下半年震荡消化后,随着库存出清和需求复苏,AI及半导体方向重获市场青睐。2024年相关机遇该如何把握呢?
在嘉实基金陈俊杰看来,半导体是体现科技前沿方向的核心资产,兼具“周期+创新”属性。历史复盘来看,半导体行业典型特征是周期+成长并存。一方面,每一轮科技大浪潮下,半导体都呈现非常高的成长性,比如十年前iPhone推出,对手机芯片拉动迅猛。而当一轮创新浪潮行至尾声,或是渗透率到达阶段顶峰时,比如渗透率超30%-50%之后,它往往又会跟随库存周期呈现较强周期性。一般呈现6个季度左右的向上周期,4-5个季度向下周期。
陈俊杰认为,短周期看,半导体行业库存已触底;长周期看,也正好处于新科技浪潮的起点位置。这个时候,半导体是非常值得关注的一个投资方向。
当前时点,陈俊杰主要看好全球科技半导体公司,以美股和A股市场为主,努力去寻找契合行业创新与时代脉搏、具有阿尔法的公司;其次结合自上而下宏观与产业角度,判断行业方位,寻找周期拐点布局。
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快照生成时间:2024-04-12 18:45:12
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