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嘉实基金王贵重：从能源革命到信息革命，把握ALOT时代的投资机遇
11月29日，在36氪“拨云见日 浪里淘金——WISE2023资本市场大会”现场，嘉实基金大科技研究总监王贵重进行了《抓住科技大时代的投资机遇》的主题演讲，从方法论的角度讨论了如何把握人工智能时代的投资机遇。
在王贵重看来，科技投资一定要把握大时代的脉络，抓住一些底层不变的基础定律。对于信息技术产业而言，有着两大不变的定律，即摩尔定律和梅特卡夫定律，这两大底层定律分别推动了泛数字化和泛网络化两个科技投资的大方向。
2023年，市场的投资风向从过去三年的新能源革命吹回到了信息技术领域，这背后的原因与投资科技的三大原则息息相关：第一，科技作为第一生产力是人类走出马尔萨斯陷进的核心驱动力；第二，对先进技术的掌握直接决定了国家的长期竞争实力；第三，科技在我国经济发展中的重要程度日益凸显，且科技产业在GDP中的占比不断提升，因此，从长周期的视角来看，科技赛道一定会给投资者带来更好的投资回报。
那么，在新时代的科技浪潮下，具体到科技领域的投资策略上又该如何操作呢？
对此，王贵重表示：具体到投资上，其实主要要解决两个关键问题：一个是，狭义的科技领域的投资脉络，也就是这一轮的人工智能有怎样的具体变化；另一个则是，未来应该怎样把握其中的投资机会和产业链结构。
对于第一个问题，王贵重认为，从历史规律来看，每十年都会有一轮围绕着硅基材料体系的科技创新周期，也就是半导体为代表的不断进步所带来的应用终端的飞速发展。
基本上来看，其实过去的几十年走过了五个周期，大型机、小型机、个人电脑、桌面互联网和移动互联网。在这样的背景下，有一个比较清晰的规律，就是每一代的连接数，终端数量都是上一代的10倍量级，同时，每一代龙头公司的市值加总也是上一代的10倍量级。
在王贵重看来，随着Open AI 和GPT 4 的面世，意味着AI从弱人工智能向强人工智能的迈进。目前，AI行业正处在在一个爆发的起点，未来随着大模型成本的不断下降，AI赋能各行各业将会成为一种可能。所有跟信息技术相关的领域都会迎来一定程度的重塑，但仍有大量的长尾的应用没有得到显著的满足。
对于第二个问题，王贵重则认为，目前科技投资的整体架构分为底层的基础设施、芯片层、服务器层，云层，再到上面的大模型、专用模型，最后到各个行业的应用，未来需要在整体的研究图谱中密切跟踪各个行业的发展进度。
总体而言，投资AI的逻辑还是非常清晰确定的，因为人工智能确实能够提升效率，创造价值，并且为投资人带来回报。
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快照生成时间：2023-11-30 18:45:14
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