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光伏跌幅居前，还能上车吗？如何看待产能过剩问题？
截至今日14：30，光伏指数下跌3.90%，创业板指下跌2.09%，电力设备板块全市场跌幅居前。个股层面，固德威、铭利达、爱旭股份等跌超6%。据统计，上周硅料料价格进入买卖双方僵持和互相观望阶段，前期订单仍有部分在执行，能消化当月产能，低价签新单的动力不足。同时，受供应链预期跌价因素、需求回温不及预期、PN需求转换等因素影响，光伏组件环节价格还在进一步下探。对于光伏产业内部的产能过剩问题，基金经理刘笑明认为，对于高成长性的行业，过剩是一种常态，在一定程度上能够促进行业快速迭代，倒逼降本增效。一旦大规模过剩，库存会变化，价格、预期都会相继调整，厂商会改变投产计划，融资约束也会减缓扩张速度，市场会自发调节到相对平衡的位置。值得注意的是，目前光伏产业是结构性过剩，过剩问题集中在老产能上，先进产能(如TOPCon)是相对紧缺的。其实过剩不可怕，没有创新，没有迭代才可怕。四季度是光伏产业的传统装机旺季，在主链产品价格全面下降的背景下，年末及明年装机需求放量的成长逻辑，或可聚焦。从行情层面来看，今年以来光伏指数跌幅超过30%，但全球光伏装机预期增速在40%-50%，其实剪刀差是巨大的。待市场整体情绪回暖，超跌反转机遇值得聚焦!欲低位布局新能源的场外投资者，或聚焦天弘中证光伏产业指数基金(A类份额：011102;C类份额：011103)。数据来源于wind,截至10月23日。市场有风险，投资需谨慎。
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快照生成时间：2023-10-23 17:45:03
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