整改大限已至，支付机构有啥硬招？断了灰产的收单怎么走？

“收单机构应在6月30日前将全量合作外包机构信息登记至中国支付清算协会系统”“所有支付机构于6月30日前必须退出全部违法违规交易”……监管风暴下，一场关于收单的自查整改正在浩浩荡荡展开。

7月4日，北京商报记者从支付宝、微信支付、嘉联支付、海科融通、合利宝等多家支付机构处采访了解到，多家机构已针对外包服务商建立了实名准入、事中风险监测、登记备案、事后风险处置等硬核举措，另外有多家收单机构联合上线“双录”试点服务，增加“人脸识别+拍照或录像”确认方式，应对POS机展业痛点……

多机构已完成自查

5月22日，中国支付清算协会发布的《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》（以下简称《意见》）强调，自查的第一个时间节点在6月30日，收单机构应把好准入、强化登记、推进备案、加强风险控制。

而后，有地方监管进一步提出要求，持全国收单牌照的支付机构需要各地应备案尽备案；所涉“套码套现”业务必须整改到位；所有不按真实情形上送交易信息给到清算机构的，将被定性为违法交易；要求属地所有支付机构于6月30日前，必须退出全部违法违规交易。

监管三令五申之下，北京商报记者了解到，多家支付机构推出硬核举措。7月4日，支付宝相关负责人告知，加强收单外包服务市场的规范管理，对于促进收单市场健康发展有着至关重要的意义。支付宝一直以来十分重视服务商的管理工作，建立了服务商实名准入、事中风险监测、事后风险处置等一系列风险管控措施。

此外，支付宝积极配合支付清算协会关于服务商登记和备案的相关工作，通过公众号、站内信、电话回访等多种形式督促引导服务商做好备案工作。后续，支付宝将在人民银行及协会的指导下，持续落实服务商的登记、备案及相关管理工作。

微信支付方面同样有所行动，具体包括，“微信支付持续登记、督促外包机构备案，通过持续关注商户交易、建立风险模型等精细化管理方式，一直在加强外包机构备案与风险商户治理。自《意见》发布以来，平台通过官方渠道推送了协会《意见》供外包机构、商户了解，并通过站内信等方式进一步督促信息备案”。

下一步，微信支付平台还将根据协会要求及行业发展情况安排尽职调查、评级工作等积极管理措施，并针对实际操作中产生的客诉等问题进行定性分析，对违规行为进行相应处罚。保障消费者利益，规范合作机构合规发展。

还有多家收单机构表态已完成自查工作。例如嘉联支付相关负责人向北京商报记者透露，根据《意见》的文件要求，嘉联支付已完成自查工作，并按照计划有序推进及完成合作外包服务商的登记报送工作。

此外，合利宝也称，“公司根据协会的要求，已及时向合作的外包服务商传达《意见》相关的要求。并根据《意见》要求，组织公司完成开展相关的自查整改工作，过程中及时与协会保持沟通，确保各项工作落实到实处”。

还有一支付公司人员告诉北京商报记者，正在依靠“涨价”的方式清退虚假商户，规范商户交易。“对此前存在的一些虚假商户，主要通过上调费率的方式进行约束，例如从此前的POS机收单费率0.6%上涨至2.48%左右。不过上涨的对象主要为无法提供真实营业信息的商户，针对有显著经营特征的真实商户，如一些大型连锁商户等，则照常收费没有涨价措施。”

整改难点在哪？

在《意见》出台前，《银行卡收单业务管理办法》《收单外包服务机构备案管理办法》等，也对收单外包服务机构的业务范围、管理规范做了明确要求。

“从形式上来看，此次整治力度还是比较大的，规定了完成备案的日期，等于给出了明确的时间表。”对于近期整改，博通咨询金融行业首席分析师王蓬博评价，“由于外包机构规模很大，光在支付机构完成备案的，经过博通分析统计就超过1.7万家，甚至有传闻总体规模在5万家左右，所以在协会的不断推动下，目前的整个进度个人认为已经处于提速的阶段。”

不过所有的整改，都伴随着阵痛。尤其是对收单市场中长久存在的外包顽疾，不少支付机构人士也向记者坦露了不少难点。

目前，外包服务商依然是支付机构拓展收单市场最主要的方式，但由于外包商数量庞大、分散，存在“多对多”的模式（即同时代理多家支付机构发展商户），且外包商经营范围多样，规模不一，其从业人员准入门槛较低等情况，在推广中频现恶意“切机”、虚假营销、私下收取押金等违规行为，对展业行为仍缺乏一定有效的实时监测机制，在处理方式存在滞后性，仍面临一定的难点和挑战。

另外，小微商户群体庞大分散，支付机构的拓展和服务成本越来越高；在业内看来，外包服务商的专业化服务能力以及对特约商户的服务质量与商户的需求相比，仍有较大的提升空间。

此外，一资深支付人士坦言，“业内心知肚明，大部分支付机构超半数商户都是外包服务商拓展的虚假商户，要断掉这些业务，首先影响的肯定是机构营收，将面临断崖式下跌，这已经不是‘断臂求生’，可以说是碰到了‘生命线’和‘盈亏线’；紧接着是一系列综合成本和运营成本的上升，涨价之后甚至还要面临一系列的违约风险，虽然会有一系列冲击，但严监管下不得不做，不然机构以后付出的合规成本会更高”。

针对POS机收单展业难点，北京商报记者注意到，多家机构也推出应对举措。其中，嘉联支付称，正在从业务管理制度完善、审核流程优化和应急管理机制三方面强化对收单业务外包服务机构的管理，其中，除了加强对外包服务商采用严格的准入限制，强化对合作机构资质审核外，还对合作外包机构实行了动态管理，按日监控外包服务商展业风险、按月落实外包服务商检查及续约工作、按季开展外包服务商业务评级，及时处罚及清退不合规的外包服务商。

另据透露，包括嘉联支付在内的五家收单机构上线了“双录”试点服务，对于收取服务费等费用的全部产品，在POS机激活环节增加“人脸识别+拍照或录像”确认方式，充分告知特约商户相关费用事项并留存确认记录。

“对外包服务机构的管理过程中，我司特别重视外包服务商的风控合规能力考核，在合同准入、监控考核等环节，若发现外包服务商在展业过程中存在诱导、欺诈、违规宣传等行为的，将根据情况采取罚扣分润、暂停展业、中止合作等严厉处罚措施。”合利宝相关负责人说道。

还有哪些机会？

多位人士指出，此次《意见》的出台，通过压实收单机构和外包机构责任、明确整改工作标准、加大违规机构惩戒力度、清理低质无效供给等工作措施，有助于外包市场环境的持续净化，对支付产业整个行业都有积极作用。

业内同样关注的是，系列自查整顿后，告别乱象的收单市场，后续还有哪些机会？

王蓬博认为，银行收单机构要想破局有几个方面。首先，支付行业服务场景要拓宽，可从银行卡收单拓宽到条码支付收单、网络支付服务和跨境支付服务，支付作为金融基础设施，每个部分的市场都很大，仍然有很多参与的机会，特别是持有相应牌照的全国展业的支付机构，机会仍然很多；另外，随着中国经济的恢复，高端信用卡市场规模也在逐渐扩大，未来仍然有很大的机遇，此外，介入到企业账户系统，进行企业财务方向数字化服务，也是目前竞争比较激烈的方向之一。

“支付是经济的基础设施，收单机构和外包机构对接了海量商户，这为其开展业务和服务升级提供了基础。” 厚雪研究首席研究员于百程同样称，在传统支付业务盈利能力下降背景下，支付机构的未来，一方面是要与场景不断结合，与生态形成协同，另一方面可从支付拓展到细分服务，比如商户数字化综合服务等。

北京商报记者 刘四红