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光伏行业利好频发，供给出清加速，拐点明确！——刘煦然
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三大指数全天高开高走，创指收涨近3%，北证50盘中回收涨幅收盘微涨。
板块方面，光伏设备板块全天爆发，艾能聚、同享科技30cm涨停，大全能源、帝尔激光、海优新材等20cm涨停；电池股联袂领涨，武汉蓝电、华盛锂电、海科新源、天力锂能等集体涨停；医疗服务板块活跃，奥浦迈、博腾股份双双20cm涨停；保险股调整，天茂集团跌4%；贵金属板块走低，赤峰黄金跌幅居前；银行板块走弱，重庆银行领跌。
总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。盘面上，BC电池、光伏设备、硅能源板块涨幅居前，保险、贵金属、银行板块跌幅居前。
纵观今天盘面，光伏板块涨幅依旧靠前，领涨市场。伴随着传闻工信部或出台有关文件根据电耗对硅料产能限制，市场情绪进一步催化。
回归基本面逻辑来看以下几方面比较确认。
7月工信部发布过相关规范条件,提出主链各环节能耗要求,其中多晶硅现有、新建综合电耗为每千克60kwh、57kwh,后续顶层设计有望提出更严格的能耗限制政策抗通缩,利好从硅料开始进行产能出清。通过能耗强度管理供给有在讨论，具体指标仍需等待政策落地，趋紧是大概率趋势，有望加速行业出清。
近日中国光伏协会CPIA测算当前组件最低现金成本0.68元/W（含税），低于成本投标中标涉嫌违法，价格底部信号明确！随后中节能2.5GW开标，组件最低价、均价均呈现上涨、高于0.68协会指引最低价。同时，10.24日经销市场天合组件报价上涨3分至0.68元，底部信号确认、逐步酝酿涨价。CPIA报价倡议的公信力得到认证。
光伏供需失衡下价格经过长期下跌进入底部区间，多数环节现金亏损严重。按最新统计，10月硅料产能约300万吨，开工率56%；硅片产能约1150GW，开工率49%；电池1139GW，开工率54%；组件1225GW，开工率50%。产能过剩下硅料价格跌至近4万/吨，行业现金亏损1万/吨，硅片1.05元/w，亏损7-8分；电池0.28元/w，亏损2-3分；仅单组件略有微利。产能过剩问题严重，产业进入底部区间，酝酿供给侧政策具备合理性。
行业竞争激烈、畸形发展。行业底部区间或有望酝酿供给侧改革政策，高能耗环节如硅料等或以能耗控制作为抓手、逐步淘汰高能耗落后产能。供给侧改革或有望进行外部控产，加速行业底部出清速度、进一步规范产能秩序。
当前行业大部分公司陷入现金亏损，各环节按订单调整开工率，硅料玻璃也已减产至55gw/月，未来半年行业仍在加速出清。硅料价格已小幅上涨至3.8-4万元/吨，组件价格底0.68元/W已明确，招标及现货价均有上涨；Q4旺季不旺，但可期待明年春节后需求恢复带动价格上涨，同时新技术也在快速发展，我们预计明年Q2行业将逐渐走出底部。
作者观点仅作为个人研究成果，不代表本栏目观点，嘉宾观点仅供参考。文中涉及个股仅作为案例分析，不作为操作建议，股市有风险，投资需谨慎。
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快照生成时间：2024-10-25 20:45:06
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