从基金到券商ETF年度排位结果出炉

2023年，沪深两市ETF总市值突破2万亿大关。截至2023年12月末，539只沪市ETF的总市值达到15568.41亿元，环比增加3.48%；深交所ETF的总市值达4916.14亿元，全年累计成交额59349亿元。

从管理人来看，华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞基金是非货ETF赛道的“铁三角”。其中，华夏基金非货ETF规模超过4000亿，华泰柏瑞仅一只沪深300ETF的规模就超过1310亿元，市场地位非常稳定。

从券商来看，经纪业务持有ETF规模、ETF交易账户数均为头部券商占优，成交额（包括经纪业务成交额、营业部成交额）才有个别中小券商“跑出来”。

成交额方面，截至2023年12月末，华泰证券(13.370, -0.50, -3.60%)年内非货ETF成交额（经纪业务）在沪深两市的市占率均排名第一；海通证券(8.470, -0.05, -0.59%)是沪市ETF当月成交额第一、当年成交额第二；此外，国泰君安(14.340, -0.30, -2.05%)证券、国投证券、华宝证券成交额也比较突出。

具体到营业部方面，华宝证券上海东大名路营业部机构客户在深市ETF成交额居市场第一，市占比7.55%；在沪市ETF成交额排第三。

ETF交易账户方面，一般是客户基数较大的券商占优。在沪深两市，华泰证券、东方财富(12.450, -0.24, -1.89%)证券经纪业务ETF交易账户数在2023年12月及全年均排市场前两名。

华夏基金非货ETF规模超过4000亿

截至2023年12月底（下同），分别有46家、40家公募基金公司在上交所、深交所发行上市非货币ETF产品。

从交易所来看，上交所的非货ETF规模更高，其中4家基金公司的沪市非货ETF规模均超过1000亿元，最高达到3216亿元，管理人是华夏基金。华夏基金也是深交所非货ETF规模排名第一的管理人，深市非货ETF规模接近800亿元。

从基金公司来看，华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞基金是非货ETF赛道的“铁三角”，规模排名前三。如前所述，截至2023年末，华夏基金在沪深两市管理的非货ETF规模合计4012亿元，“一骑绝尘”，远超二三名；易方达、华泰柏瑞的规模分别为2577亿元、1950亿元。

值得一提的是，华泰柏瑞旗下的沪深300ETF规模超过1310亿元，是市场上规模最大的非货ETF。规模第二的非货ETF是华夏基金旗下的科创50ETF。

此外，国泰基金、南方基金、华宝基金、博时基金、嘉实基金、广发基金的非货ETF规模也保持领先。

上表-基金管理人沪市ETF规模排名（非货币），截至2023年12月末

上表-基金管理人深市ETF规模排名（非货币），截至2023年12月末

华泰证券ETF成交额、交易账户数均排第一

截至2023年12月末，沪市ETF持有规模（经纪业务）居前五位的证券公司为银河证券、中信证券(20.180, -0.26, -1.27%)、华泰证券、广发证券(13.370, -0.20, -1.47%)、平安证券，持有规模占比分别为9.24%、7.36%、7.213%、7.0%、6.62%。其中，平安证券至少连续两月排名下滑。

上表-证券公司经纪业务期末持有沪市ETF规模排名，截至2023年12月

成交数据方面，12月份，沪市非货ETF成交额（经纪业务）居前三位的证券公司为海通证券、华泰证券、国投证券，本期成交额在市场中占比分别为14.13%、12.04%和7.57%。从去年全年来看，华泰证券非货ETF成交额（经纪业务）的市场份额最高，高达14.2%，海通证券、国泰君安证券分别排名第2、第3名，成交额市占率分别为8.9%、6.04%。

上表-证券公司经纪业务沪市ETF成交额排名

具体到各家营业部，根据上交所数据，国泰君安证券总部12月份的ETF成交额（经纪业务，不含自营和做市）排名沪市第一，当月成交额占比3.66%；国投证券宁波车桥街营业部、华宝证券上海东大名路营业部分别排名第二、第三，这三家营业部经常登上当月沪市ETF成交榜的前三。此外，前十营业部中，海通证券营业部的出场率最高。

上表-（沪市）证券公司营业部经纪业务ETF成交额排名

ETF交易账户数是反应ETF活跃客户数量的重要指标。上交所数据显示，2023年12月份，证券公司经纪业务ETF（沪市）交易账户数量排名前三的券商依次是华泰证券、东方财富证券、平安证券，都是客户基数较大的券商，其中前两家券商的当月交易账户市占率均超过10%。从全年来看，年内累计ETF（沪市）交易账户数市占率排名前五的券商分别是华泰证券、东方财富证券、平安证券、银河证券、招商证券(13.220, -0.14, -1.05%)，其中华泰证券的市占率接近15%。

上表-（沪市）证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名

华宝证券营业部机构客户ETF成交额第一

根据深交所数据，截至12月末，深市ETF（经纪业务）持有规模居前五位的券商分别为国泰君安证券、广发证券、中信证券、平安证券和申万宏源(4.330, -0.02, -0.46%)证券，持有规模占比分别为8.51%、8.15%、7.61%、7.05%、5.49%。

上表-（深市）证券公司经纪业务期末持有ETF规模排名

华泰证券经纪业务在12月和去年全年的ETF（深市）成交额双双排名第一。总的来看，12月深市ETF（经纪业务）成交额居前五的券商分别是华泰证券、国泰君安证券、海通证券、中信证券、华宝证券，市占率均超过3%；当年累计交易额市占率超过3%的分别是华泰证券、国泰君安证券和中信证券。

上表-（深市）证券公司经纪业务ETF交易金额排名

具体到各家营业部，12月份，湘财证券上海张杨（金麒麟分析师）路证券营业部超越华宝证券上海东大名路证券营业部，其经纪业务个人客户在深市ETF成交额方面排名第一，市占率2.25%。华宝证券上海东大名路证券营业部、国金证券(8.050, -0.25, -3.01%)深圳湾一号证券营业部分别排名第二、第三位，市占率分别为1.75%、1.17%。值得一提的是，当月东方财富证券5家营业部的经纪业务个人客户深市ETF成交额居行业前十。

上表-（深市）证券公司营业部经纪业务个人客户ETF交易金额排名

经纪业务机构客户方面，华宝证券上海东大名路证券营业部12月份（深市）ETF成交额排名第一，市占比7.55%，大幅领先其他营业部；东方证券(8.160, -0.13, -1.57%)上海静安区延平路证券营业部、海通证券青岛福州南路证券营业部分别居第二、第三位，（深市）ETF成交额市占比分别为3.35%、2.65%。

上表-（深市）证券公司营业部经纪业务机构客户ETF交易金额排名

根据深交所数据，去年11月份证券公司经纪业务ETF交易账户数排名前十的券商分别为东方财富证券、华泰证券、平安证券、银河证券、招商证券、广发证券、华宝证券、海通证券、中信建投(21.730, -0.42, -1.90%)证券、国信证券(7.840, -0.16, -2.00%)。其中，东方财富证券、华泰证券当月的交易账户数占比均超过10%。

2023年12月份，证券公司经纪业务ETF（深市）交易账户数量排名前三的券商依次是东方财富证券、华泰证券、平安证券，其中前两家券商的当月交易账户市占率均超过10%。从全年来看，年内累计ETF（深市）交易账户数市占率排名前五的券商分别是华泰证券、东方财富证券、平安证券、银河证券、招商证券。以上数据与沪市大体相似。

上表-（深市）证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名

中信证券基金做市排名第一

截至2023年12月底，上交所基金市场共有主做市商20家，一般做市商13家，共为555只基金产品提供流动商服务，其中550只基金获得主流动商服务。其中，有做市商的ETF为524只，占全部ETF的97%。

对于ETF做市商而言，目前在市场具有一定领先优势的主要是中信证券、方正证券(6.580, -0.27, -3.94%)、华泰证券、广发证券。在沪市基金（含ETF）做市服务方面，截至2023年12月底，中信证券以服务442只基金排名沪市做市商第一，其他如广发证券、方正证券、华泰证券的做市服务基金数均超过300只。

上表-（沪市）基金主做市商

深交所方面，截至2023年12月末，深交所基金市场共有流动性服务商26家，共为342只ETF产品提供流动性服务。截至2023年12月末，中信证券为256只深市基金提供流动性做市服务，排名深市第一；广发证券、华泰证券、方正证券依次位居第二至第四位，做市服务基金数均超过200只。