“去英伟达化”加速！Meta、谷歌接连发布自研芯片，英伟达能否捍卫霸主地位？

在这个由数据和算力驱动的时代，英伟达以其高性能的GPU芯片，几乎垄断了AI芯片市场。而随着AI竞争的加剧，芯片供应的紧缺，包括Meta、谷歌、亚马逊在内的科技巨头开始探索自研芯片。

当地时间4月10日，Meta公布了自主研发芯片MTIA的最新版本。MTIA是Meta专门为AI训练和推理工作设计的定制芯片系列。而前一日，谷歌也宣布推出基于Arm架构的数据中心芯片Axion。

科技巨头投身芯片研发，这背后既有想摆脱供应依赖的考量，也有成本方面的压力。拿英伟达的明星芯片产品H100来说，目前的价格已经飙升至2.5万~3万美元。按照Meta希望年底获得35万块H100的计划，这笔芯片费用最低也要87.5亿美元。

他们的入局是否会动摇英伟达在芯片市场的霸主地位呢？

科技公司上演“去英伟达化”

当地时间4月10日，Meta宣布推出自主研发的最新版本芯片MTIA v2，专为Meta旗下社交软件的排名和推荐系统而设计。早期测试结果显示，与去年5月公布的Meta第一代AI推理加速器MTIA v1相比，最新版本的性能有显著提升，是初代版本的三倍。

而在此前一天，谷歌也宣布推出基于Arm架构的数据中心芯片Axion。据谷歌介绍，Axion芯片的性能比通用ARM芯片高30%，比英特尔生产的当前一代x86芯片高50%，能效高60%。谷歌计划将Axion用于谷歌旗下的多种服务，例如YouTube广告投放、大数据分析等。

事实上，除了Meta和谷歌外，微软、特斯拉和亚马逊也已经相继发布了能够处理AI任务的定制芯片。

而业界也一直有许多关于OpenAI自研AI芯片的猜测，今年1月，彭博社曾援引知情人士表示，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼正在谋划用数十亿美元资金建立一所具备一定规模的半导体晶圆厂。

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市场研究机构CFRA分析师认为，大型科技公司正在面临芯片成本上的压力，需要靠自研芯片来加以缓解。另据《财富》杂志报道，对于拥有资金的大型科技公司来说，自研芯片也有助于减少对英伟达和英特尔等外部芯片生产商的依赖，同时还允许公司根据自己的AI模型定制个性化的硬件。

随着顶流AI工具ChatGPT的发布，生成式AI市场也引发了各大科技公司的竞相追逐，算力则是这一领域蓬勃发展背后的核心引擎。

在这一背景下，作为英伟达旗下A100、H100、A800和H800等高性能GPU芯片也成为了各大AI公司争抢的对象，尤其是H100。去年7月，外媒曾曝出英伟达用于AI计算的 H100 GPU已供不应求。当时英伟达GPU的出货时间长达 11 个月，大多数英伟达客户需要等待将近一年的时间才能拿到订购的GPU。不过，现在的供应瓶颈有所缓解。

而且，这样的“香饽饽”，价格自然也是不低的。据报道，H100的价格目前已经飙升至2.5万~3万美元。

据称，为了构建支持OpenAI项目的超级计算机，微软斥资数亿美元，在Azure云计算平台上将几万个Nvidia A100芯片连接在一起。据估算，即使只维持ChatGPT的基本运作，每年也需要约160亿美元成本。

今年3月，Meta也曾公布其布局AI基础设施的细节和路线图，称计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU，届时公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。即使按照最低售价2.5万美元来计算，这35万块H100的成本也高达约87.5亿美元。

英伟达霸主地位不复存在？

据《纽约时报》，英伟达在去年售出了250万颗芯片，几乎垄断了这个市场。根据研究公司Omdia的数据，英伟达销量占到整个市场的七成以上。受到强劲芯片需求的推动，英伟达去年股价累涨约240%，而从2024年年初至今，其股价累计上涨超83%，周五收盘价报881.86美元/股。

图片来源：谷歌财经

有分析认为，随着科技巨头进军芯片领域，英伟达的主导地位可能会面临威胁。“木头姐”Cathie Wood在最近与《巴伦周刊》的采访中指出，谷歌、亚马逊、微软、特斯拉等竞争对手纷纷亲自下场研发芯片，这将拖累英伟达未来收入增长。

咨询公司Forrester高级分析师Alvin Nguyen则认为，“尽管谷歌、Meta和亚马逊等公司设计的芯片不会像英伟达的顶级产品那样强大，但这可能会让这些公司受益。尤其是，出货等待时间会更短。”

“从Meta的角度来看，这为他们提供了与英伟达讨价还价的筹码。”科技咨询公司Omdia的分析师Edward Wilford也如此说道。“在英伟达之外，他们还有其他选择。”

此外，Nguyen还认为，自研芯片可以更好地适应科技公司的特定AI平台，从而通过消除不必要的功能来提高效率并节省成本。这意味着，尽管英伟达GPU在AI数据中心方面表现出色，但其作为一种通用性硬件，在某些工作负载和某些模型中，效果可能不如定制芯片。

不过，科技公司的AI芯片开发是一个长期过程。Nguyen预计，这些芯片的开发大约需要一年半的时间，之后可能需要几个月的时间才能大规模实施。在可预见的未来，整个AI领域将继续严重依赖英伟达来满足其计算硬件需求。

而且，自研芯片并不意味着科技巨头就可以完全摆脱对英伟达的依赖。

实际上，科技巨头造芯并不是一件新鲜事情，谷歌从2016年起开始推出自研AI张量处理单元，亚马逊云科技在2020年宣布推出用于训练AI模型的自研芯片Trainium，但直至生成式AI爆发的当下，只有英伟达盘踞AI芯片龙头，成为最大的“卖铲人”。

《财富》报道认为，这一方面是由于科技巨头在制造能力上的限制；另一方面，英伟达构建了最大的芯片系统，提供了更高的性能，并且可以与更广泛的软件配合使用。亚马逊芯片业务负责人在接受外媒采访时曾说，“英伟达拥有出色的芯片，更重要的是，他们拥有令人难以置信的生态系统，基于此，让市场接受一种新的芯片是非常有挑战性的。”

研究公司Gartner的数据显示，到2027年，芯片市场预计将增长一倍以上，达到约1400 亿美元。盯上这块蛋糕的不只有AI模型的提供者们，AMD和英特尔等知名芯片制造商也正在加速推出性能更好的AI芯片，挑战英伟达的霸主地位。

英伟达自然也不会坐以待毙。2023年，英伟达推出了自己的云服务，企业可以在该服务中使用其芯片。此外，该公司正在基于芯片业务与云提供商例如 CoreWeave进行合作，以期与亚马逊、谷歌和微软展开竞争。