欧洲德国波兰能源光伏储能市场回顾趋势

到2030年，欧洲碳排放要下降55%，这就是著名的“Fit for 55计划”。欧洲发展风光氢储，推动能源转型，都必须服从于这个大目标。欧洲各国的新能源计划，也都要以此来倒排。

德国、西班牙、波兰和意大利是欧洲地区前四大光伏市场，其中德国和波兰是欧洲装机达标率最高的国家。今年欧洲市场需求有望持续成长，但受冬季与装机人力短缺影响，一季度需求可能受影响。电池技术由P转N，需求有望反弹。多数欧洲国家欲达成2030年装机目标，长期需求有望持续走昂。

2023年初，欧洲国家逐渐将发展再生能源视为区域安全战略一环，其中又以光伏最为显著。然而，因去年上半年市场过度乐观预期全年光伏需求而大量拉货，加上中国厂家销价竞争，导致去年下半年开始出现组件库存堆积问题，组件现货价格也从2023年1月的每瓦0.238美元跌至12月的0.13美元，跌幅近45%，反映出整体光伏市场供过于求的情形。

欧洲主要国家市场概况与政策观察

欧洲为全球暨中国之后的第二大光伏市场，2023年光伏组件需求约为89GW，今年则有望增加至97-115GW，整体成长幅度为20%左右。其中德国、西班牙、波兰与意大利为欧洲地区前四大光伏市场，InfoLink预估上述四国今年的光伏组件需求，分别为德国17.5-19.5GW、西班牙11.5-12.5GW、波兰7.5-8.5GW以及意大利5-6.2GW，四者需求总合约占欧洲市场需求42%，故下列将针对上述四国的装机情形、今年光伏组件需求以及政策发展进行观察。

德国

德国联邦网络局（Bundesnetzagentur）统计，2023全年新增14.26GW光伏装机，超出全年设定装机目标，增量主要来自户用的屋顶型与阳台型光伏，反映出德国的刺激性政策在拉抬需求方面的有效性。至2023年底，德国的累积装机来到81.8GW，相比2030年的215GW装机目标完成约38%，平均换算每年须达成19GW的新增装机，由于德国近年来的装机表现始终位于欧洲国家前段班，加上政府政策大力支持光伏发展，分析达目标可能性高。政策方面，德国去年提出多项刺激性政策，藉此刺激分布式项目光伏需求，也提拨41亿欧元预算用于补贴本土光伏原材料及组件生产，试图强化本土供应链生产能力。然而，德国宪法法院于去年十一月中判定，使得600亿欧元预算遭法院冻结，联邦政府因此面临财政预算缺口。为化解财政僵局，联邦政府删减「气候与转型基金（KTF）」与光伏补贴预算，可能影响光伏的补贴支出，也削弱强化本土光伏产能的补贴能力。不过联邦内阁也于去年八月通过「光伏揽子计划（Solarpaket）」草案，将于今年二月与三月依序送交至德国联邦议会与欧洲议会进行表决，目前预估未来德国可能以简化光伏并网程序、增加光伏标案或提供案场土地做为刺激性政策主轴。

波兰

波兰能源监管局（InstituteforRenewableEnergy,IRE）统计，2023年1至11月共新增约4.2GW光伏装机，截至去年十一月，波兰累积装机将近16.4GW，相比2030年的27GW装机目标完成61%，是全欧洲目前光伏装机目标达标率最高的国家，平均每年需新增至少1.6GW装机才可如期达标，若按波兰目前的装机速度而言有望提前达标。

意大利

2023年分布式光伏装机增加主要归因于「2023年奖励补助（2023Superbonus）」，该奖励提供装设光伏用户90%的税率抵免，虽比起2022年的Superbonus110%税率减免明显下降，但也成功刺激屋顶型光伏需求，据统计，去年上半年意大利装机约有47%来自分布式项目。预估意大利今年应可维持一定需求量能，但若无法提出其他刺激性政策、简化并网审查程序和改善电网输送，需求较难呈显著成长，或可藉由扩大农电发展与其他大型项目刺激光伏需求。目前估计意大利2030年装机目标达标率约为36%，平均每年需新增至少7.3GW装机，长期而言仍有相当大的光伏需求，但若要加速光伏装机速度，仍需观察上述问题能否获得改善。

2024年初欧盟批准了意大利高达177亿欧元的储能计划。这则消息，会成为欧洲户储去库存、我国相关企业重回高增长赛道的契机吗？

综观2024年整体而言，欧洲库存消纳快速有望在今年一季度维持一定需求量能，但无法重现去年同期的拉货大潮；下半年随电池技术由P转N，需求有望反弹，今年需求同比去年有机会成长至少15%。展望长期需求，由于多数欧洲国家欲达成2030年装机目标，但目前多数国家达标率仍未超过40%，反映出加快装机速度的迫切性，加上净零已成为欧洲多数国家乃至欧盟的能源发展目标，长期需求有望持续走昂。