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美银证券发布研究报告称,重申信义光能(6.25, 0.06, 0.97%)(00968)“买入”评级,将2024至26财年的预测调高25至40%,预计2024财年的毛利率为22.6%,目标价由5.6港元上调15%至6港元。公司预计去年的产量无法完全满足中国光伏安装量的需求,因此今年3月的每月组件生产计划强劲,而最近集团的玻璃库存亦下降至约3周,低于28.6天的市场平均水平。
集团预计,如果这种趋势持续,四月价格上升的可能性会愈来愈大,但鉴于有更多新产能,令上升幅度或会比较温和。在多晶硅方面,公司预计,在全面投产后,以当前价格计算,利润率将取得正数,而目前尚未有进一步扩产计划。集团认为多晶硅扩张并不是首选。不过,该行认为多晶硅拖累盈利的可能性较低。
该行表示,由于太阳能玻璃去商品化,组件生产商愈来愈倾向于信义光能等一级玻璃生产商,而海外产能也将是公司利润率高于平均水平的另一个来源。随着需求改善、今年有效产能增加35%、及利润率优势,该行相信集团的盈利增长可见度将有所提高。
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快照生成时间:2024-03-19 00:45:01
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