卓朗科技拟定增募资不超34.4亿元 股价跌2.12%

中国经济网北京7月3日讯卓朗科技(600225.SH)于6月30日（上周五）晚间披露2023年度向特定对象发行A股股票预案。截至今日收盘，卓朗科技报6元，跌幅2.12%，总市值204.68亿元。

卓朗科技本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过343,559.12万元（含343,559.12万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目、青海互联网数据中心建设项目、卓朗数字化转型服务平台建设项目、卓朗数字化信创云平台建设项目、卓朗天工智能制造研发中心建设项目和补充流动资金。

本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。

卓朗科技表示，本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1,023,418,308股（含本数），最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，由公司董事会根据股东大会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。

截至目前，天津津诚金石资本管理有限公司（以下简称“津诚金石”）持有卓朗科技59,447.80万股，占卓朗科技股本总额的17.43%，系卓朗科技直接控股股东；津诚金石及其一致行动人天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司和天津市政建设集团有限公司合计持有卓朗科技28.18%股份。

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前卓朗科技总股本的30%，即不超过1,023,418,308股（含本数）。本次发行后，津诚金石仍为卓朗科技直接控股股东，卓朗科技实际控制人仍为天津市国资委，本次发行不会导致卓朗科技控制权发生变化。

截至预案公告之日，本次向特定对象发行尚未确定发行对象，最终本次发行是否存在关联人认购本次向特定对象发行A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

卓朗科技表示，本次向特定对象发行旨在进一步实施公司战略布局，加强各主营业务综合竞争力；优化公司资本结构，提升公司抗风险能力。

2022年，卓朗科技实现营业收入9.06亿元，同比增长11.24%；实现归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，同比下降48.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1000.84万元，上年为-7.21亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，上年为-6.36亿元。

2023年一季度，卓朗科技实现营业收入6560.37万元，同比增长66.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-352.01万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3314.37万元；经营活动产生的现金流量净额为4667.49万元。