华峰化学拟收购控股股东旗下2公司 今日复牌放量长阴

中国经济网北京11月4日讯 华峰化学（002064.SZ）开盘报8.92元，一度触及涨停，之后股价下跌，截至收盘报8.09元，跌幅0.25%，振幅达13.19%，成交量达198.17万手。

11月2日发布关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告。公司股票（证券简称：华峰化学，证券代码：002064）已于2024年10月29日上午开市起停牌，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2024年11月4日开市起复牌。

华峰化学2日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易方案为发行股份及支付现金购买资产。上市公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。

截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，相关资产的评估值及交易价格尚未确定。本次标的资产的作价将以上市公司聘请的具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果为基础，经各方协商后确定，并在重组报告书中予以披露。

本次交易发行股份及支付现金购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次交易发行股份及支付现金购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行股票；发行对象为华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第五次会议决议公告日。根据前述规定，经交易各方协商后最终确定，本次发行股份购买资产的发行价格为6.14元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行完成之日起36个月内不得转让。上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润将由新老股东按照本次发行股份购买资产完成后的股份比例共同享有。

本次交易前，上市公司控股股东为华峰集团，实际控制人为尤小平。鉴于本次交易的交易对方为上市公司控股股东、实际控制人及其近亲属，预计本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

华峰化学2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司扣除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为货币资金。扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。

华峰化学2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，华峰化学实现营业收入66.28亿元，同比下滑6.11%；归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，同比下滑12.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.53亿元，同比下滑13.38%。

2024年前三季度，华峰化学实现营业收入203.73亿元，同比增长3.51%；归属于上市公司股东的净利润20.15亿元，同比增长4.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.08亿元，同比增长4.24%；经营活动产生的现金流量净额为9.81亿元，同比增长122.87%。

天眼查APP显示，华峰化学股份有限公司，成立于1999年，位于浙江省温州市，是一家以从事化学纤维制造业为主的企业。企业注册资本496254.3897万人民币，实缴资本496254.3897万人民币。