2023全球6G重磅会议即将召开

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

1、自然资源部办公厅印发《乡村振兴用地政策指南（2023年）》。坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线，通过优化国土空间格局、强化用途管制、积极盘活存量等系列举措，切实提升自然资源领域服务保障乡村振兴用地的能力。

2、辉瑞中国与广州市人民政府签署战略合作备忘录，致力于在生物医药领域合作，支持创新和产业发展。根据该备忘录，双方将围绕生物医药产业重点领域，在研发创新、成果转化、人才培养等方面开展合作，促进广州市生物医药与医疗健康产业发展。

3、乘联会数据显示，11月1-26日，乘用车市场零售138.9万辆，同比去年同期增长17%，较上月同期增长下降12%，今年以来累计零售1,865.6万辆，同比增长4%。

4、新华保险与中国人寿保险股份有限公司分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。公司控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司，担任上述私募基金公司的管理人。

5、据住建部网站，2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。根据各地统计上报数据，1-10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个、惠及居民870万户，按小区数计开工率99.6%。

重大事件

美光率先完成库存去化 人工智能或驱动需求强劲增长

美光第四季起启动收敛DRAM工厂减产幅度，反映领先完成库存去化，法人表示，美光DRAM库存已降至八周，完成库存去化，并将DRAM工厂减产幅度自第三季的31%收敛至第四季的17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度，DRAM晶圆厂可望自今年第四季至明年第二季陆续升载，推动价量齐扬。

点评：全球数据量呈现出爆发式增长，存储芯片需求强劲，同时行业景气度受供需关系影响较大，呈现出较强的周期性，被视为半导体产业周期的风向标。数据来看，2021年全球DRAM市场规模达951亿美元，同比增长41%，2022年受全球市场景气下行影响，DRAM市场规模下降17%达791亿美元。未来随着存储市场加速筑底，终端需求逐步复苏，DRAM市场规模有望呈现上涨趋势。

兆易创新存储产品包括NOR Flash、SLC Nand Flash以及利基DRAM产品。公司现已实现 DDR4 的量产；DDR3 基本完成功能验证和客户导入工作。

江波龙发布了企业级DDR4内存条（RDIMM），目前已通过部分客户的合格供应商认证，并逐步实现规模化量产。在LPDDR5相关领域，公司已有部分产品实现量产。商络电子代理销售存储芯片产品。

玻塑混合镜头新技术有望在高端旗舰机型中取得应用

据知名分析师郭明錤发布的市场研究简报，认为苹果和华为两家公司在采用玻塑混合镜头之后，将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6–7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。

点评：摄像头镜片主要分为塑料镜片、玻璃镜片和玻塑混合镜片。天风证券研报指出，相比于塑料镜片，玻璃镜片具有更好的透光率；具有更好的化学稳定性；更薄，根据联创电子数据，6P1G玻塑混合镜头厚度比主流7P镜头薄0.3mm。镜头持续升级，塑料镜头提升空间有限，玻塑混合镜头有望成为新趋势。

中润光学积极推进玻塑混合小型轻量化镜头、超短焦投影镜头、超高清车载镜头、AR/VR镜头等产品的开发、升级和应用。

五方光电是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业，主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一。

“美版拼多多”成为消费者新宠，Temu海外高速发展

今年第三季度，拼多多实现营业收入688.4亿元，同比增长93.9%。今年三季度，拼多多加速完善多多跨境业态，提前布局万圣节、圣诞节、黑色星期五等海外消费节点，助力广东、浙江等地百余个产业带的万余家工厂加速出海。

点评：美国市场2023年7月Temu的7日和30日留存率已经达到18.5%和13.5%，超过eBay、SHEIN和Wish，逐渐向亚马逊靠拢。浙商证券分析指出，Temu海外高速发展，目前Temu海外已经进入40+个地区，遍布北美澳新、西欧、东欧、东亚、东南亚等。跨境电商需求较好，看好全托管模式跨境电商发展，其本质是“赚取中国供应链成本优势与美国高消费力之间的差额，并通过规模化降低物流、营销成本”。

龙头股份为TEMU入驻商家，公司表示目前尚处于起步阶段，产品以家居服内衣产品为主，后续将根据市场需求进行品类拓展。跨境通目前旗下拥有的主要自有产品品牌有ZAFUL等，ZAFUL已连续多年入选各大榜单中国出海品牌价值。

华凯易佰亿迈生态平台是公司依托自身丰富的供应链资源、独创的技术壁垒及高端人才运营团队，为行业中的其他卖家提供全方位的跨境业务解决方案，帮助卖家从供应链端降本增效、运营端实现利润增长。

2023全球6G重磅会议即将召开

据中国信通院微信号发布，2023年12月5-6日，2023全球6G发展大会将在重庆两江协同创新区-明月湖举办。大会将采用“1+4”形式，即1场主论坛、4场平行分论坛，设置主题演讲、圆桌论坛等环节，发布《6G网络架构展望》《6G无线系统设计原则和典型特征》等系列白皮书，展示通信和人工智能融合、通信感知一体化、通信感知测试系统、太赫兹通信等6G概念样机，集中展示国内外6G技术研发的最新成果。

点评：基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升，百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景，6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升，全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。

国缆检测可以检测6GHz的通信电缆，同时公司积极跟踪6G通信用电缆的技术。

意华股份在高速通讯连接器领域，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造。

公告精选

宁波高发：拟投资6000万元设立全资子公司

亚虹医药：APL-1706用于膀胱癌诊断和管理的上市申请获得受理

福星股份：子公司福星宝碳与中化能科签署合作框架协议

霍普股份：控股子公司霍普珀科与厦门市翔安区人民政府签订战略合作协议

奥普特：与东莞泰莱签署股权投资意向书

立昂微：拟将子公司海宁东芯100%的股权转让给立昂东芯

和林微纳：以591.16万元竞拍取得土地使用权

恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书

人福医药：罗库溴铵注射液获得药品注册证书

三七互娱：全资子公司拟投资设立广州南沙三七互娱创心投资中心合伙企业（有限合伙）

星源卓镁：与奉化经济开发区签署项目建设协议

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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