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广发证券：首次覆盖颐海国际
类别：财经 发布时间：2024-06-29 00:38:00 来源：瘦子财经
广发证券(6.47, -0.05, -0.77%)发表报告，首次覆盖颐海国际(13.1, -0.26, -1.95%)，予“买入”评级，合理价值18港元。该行预计公司2024至2026年净利润分别为9.4/10.6/11.9亿元，按年增长10.7%/12.4%/11.9%，参考可比公司估值及公司改革势能节奏，给予2024年18倍市盈率。
报告指，2022年以来关联方承压、速食需求疲软及中式覆调掉队等多重因素叠加，颐海国际与天味食品的差距逐步拉开。考虑渠道基因和产品矩阵的差异，颐海受外部环境扰动更剧烈，但组织调整滞后及对市场反应钝化或为核心。该行认为今年在关联方增长、产品质价比、激励模式改革及多渠道补齐等下或迎反转机遇。
此外，报告指，2023年公司和海底捞(14.04, -0.06, -0.43%)均大幅提升派息比例至90%，考虑现有产能充裕，低资本开支和充裕现金流下高派息或有支撑。
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快照生成时间：2024-06-29 05:45:10
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新凤鸣独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可
2023-10-31 14:46:00
...实、准确、完整。同时，请保荐人发表明确意见。2.客户关联方入股问题。根据发行人申报材料，发行人客户TCL中环的关联方分别于2022年8月、12月入股发行人，合计持有发行人3.
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