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富力地产：约7.26亿美元的现有票据已有效投标，以兑换Tranche C永续债券
4月10日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，4月9日，广州富力地产股份有限公司子公司怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED)向债券持有人发布有关交换要约进展情况，涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN：XS2495355674)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN：XS2495358009)及GZRFPR 6.5 07/11/28( ISIN：XS2495359403)三只票据。
澎湃新闻了解到，截至4月9日，本金总额为7.26998679亿美元的现有票据已有效投标，以兑换Tranche C永续债券。根据交换要约备忘录中所提及的Tranche C永续债券交换要约的条款，总本金为2亿美元的Tranche C永续债券已分配给相关持有人。
怡略有限公司宣布曾在3月14日重新启动同意征求后，要约人富力地产（02777.HK）已根据新同意征求的最新条款更新了交换要约条款。
更新后的交换要约条款内容显示，初始募资金额从8.2亿英镑增加到8.4亿英镑，因此，固定比例相应修改，以便合格持有人承诺认购的Tranche A1永续债券的本金金额为2100英镑，该合格持有人必须将现有票据的本金金额1000美元交换为Tranche B1永续债券的本金金额1000美元，以及将现有票据的本金金额1000美元交换为Tranche B2永续债券的本金金额1000美元，之前的固定比率要求为Tranche A1本金金额2050英镑:Tranche B1本金金额1000美元:Tranche B2本金金额1000美元。
另外，预付给卖方的用于支付同意征求和收购的成本和开支的贷款从500万美元增加到3000万美元。
此前富力地产披露的2023年财报显示，2023年富力地产总营业额为362亿元，主要来自物业销售，达278亿元。公司已售及已确认建筑面积300万平方米，平均售价为每平方米9270元。毛利约19.19亿元，经营亏损约78.48亿元，年度亏损约199.47亿元，公司所有者应占亏损约201.64亿元，公司现金及现金等价物约17.27亿元，受限制现金约40.15亿元。
截至2023年末，富力地产的银行借款、境内债券、优先票据及其他借款（包括在预提费用及其他应付款项）总额为1375.29亿元，其中567.95亿元将于未来12个月内到期偿还，然而集团仅有现金总额（包括受限制现金）57.43亿元。此外，集团无法按预定还款日期偿还若干银行及其他借款184.45亿元，且2023年12月31日之后富力地产无法偿还自1月起及直至综合财务报表获批准当日止到期的若干银行及其他借款36.06亿元。因此，若干本金总额为379.8亿元的银行及其他借款已违约或交叉违约。
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快照生成时间：2024-04-10 18:45:04
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