华阳智能上市首日涨114% 募资4亿元东吴证券建功

中国经济网北京2月2日讯今日，江苏华阳智能装备股份有限公司（股票简称：华阳智能，股票代码：301502.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报60.00元，最高至65.88元，截至收盘报59.97元，涨幅114.10%，成交额6.24亿元，振幅37.77%，换手率79.57%，总市值34.23亿元。

华阳智能的主营业务为微特电机及应用产品的研发、生产和销售。

本次发行前，江苏华阳投资有限公司（简称“华阳投资”）直接持有公司2,098.2090万股，持股比例49.01%，为公司控股股东。许云初直接持有公司12.77%股份、许鸣飞直接持有公司6.90%股份、许燕飞直接持有公司3.45%股份，合计直接持有公司23.12%股份；许云初、许鸣飞和许燕飞通过华阳投资、泓兴投资、聚英投资分别间接控制公司49.01%、3.20%、1.23%的股份，合计53.44%。许鸣飞系许云初之子，许燕飞系许云初之女，三人合计直接或间接控制公司76.56%股份，公司的实际控制人为许云初、许鸣飞和许燕飞。

华阳智能于2022年12月12日首发过会，创业板上市委员会2022年第85次审议会议提出问询的主要问题：

1.报告期内，发行人微特电机及组件毛利率逐年下滑且降幅大于同行业可比公司。请发行人说明上述情形对持续经营能力的影响及应对措施。请保荐人发表明确意见。

2.报告期内，发行人精密给药装置营业收入占比较小。请发行人结合市场需求、竞争环境等因素，说明该业务的发展前景和成长性。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

华阳智能本次公开发行股票1,427.1000万股，占发行后公司股份总数的比例为25%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行价格为28.01元/股。公司本次发行的保荐人（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为徐欣、黄萌，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

华阳智能本次发行募集资金总额为39,973.07万元，扣除发行费用后的募集资金净额为34,515.81万元。公司最终募集资金净额比原计划少5,461.19万元。华阳智能2024年1月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金39,977.00万元，用于智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目、精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目、补充流动资金。

华阳智能本次发行费用合计5,457.26万元，其中保荐及承销费用2,851.05万元。

2020年至2023年1-6月，华阳智能的营业收入分别为39,575.60万元、49,853.57万元、46,343.89万元和26,739.97万元；净利润分别为5,996.69万元、6,514.44万元、6,348.47万元和3,401.34万元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,036.64万元、6,517.06万元、6,349.71万元和3,402.60万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,398.43万元、6,458.87万元、6,251.45万元和3,217.97万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为18,674.23万元、23,791.38万元、23,849.99万元和14,001.59万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,311.48万元、934.84万元、-884.08万元和3,807.69万元。

经管理层初步预测，2023年度华阳智能的营业收入为46,000万元至50,000万元，同比变动-0.74%至7.89%；归属于母公司股东的净利润6,100万元至6,600万元，同比变动-3.93%至3.94%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,900万元至6,400万元，同比变动-5.62%至2.38%。