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5天三板!算力时代AI服务器爆发 光伏电池“明日之星”效率再破纪录 产业化明显加速

类别:科技 发布时间:2023-02-15 21:00:00 来源:金融界

在ChatGPT掀起的二级市场风暴中,AI服务器于风沙中袒露面容。

算力、算法、数据是支撑AI发展的基础,无论AI技术本身如何发展,无论下游应用场景落地何处,均离不开底层的算力支撑,利好底层基础设施发展。

2月15日,浪潮信息、神州数码双双涨停。2月9日-2月15日的五个交易日中,浪潮信息已经收获三个涨停。

5天三板!算力时代AI服务器爆发 光伏电池“明日之星”效率再破纪录 产业化明显加速

服务器是一种高性能计算机,作为网络的节点,存储、处理网络上80%的数据、信息,因此也被称为网络的灵魂。ChatGPT模型训练涉及大量向量及张量运算,AI服务器具备运算效率优势,大模型训练有望带动AI服务器采购需求放量。

国盛证券以英伟达A100芯片、DGXA100服务器、现阶段每日2500万访问量等假设为基础,估算得出:在初始算力投入上,为满足ChatGPT当前千万级用户的咨询量,投入成本约为8亿美元,对应约4000台服务器。ChatGPT持续火爆背景下,服务器将随着算力需求的不断提升而水涨船高。

AI下游应用场景打开,底层算力需求有保障。ChatGPT引爆AI概念,AIGC进入发展元年,AI技术进入发展快车道。

AIGC技术与场景落地将从互联网大厂开始,资本支出有望提升,浪潮为核心受益标的。从海外来看,微软、谷歌、苹果等大厂持续加码AIGC。银河证券认为,国内AIGC技术的率先落地仍然以具备技术与资本优势的互联网头部厂商为首,浪潮服务器与腾讯等核心互联网厂商绑定,有望受益于互联网厂商资本开支提升。叠加下游数字经济下的算力增速提速、东数西算布局、行业云推广预期,我们看好服务器行业需求增长。

全球AI服务器龙头厂商,行业竞争力强劲。根据IDC数据显示,2021年,公司在全球服务器行业市占率排名第二,出货量市占率为9.4%;在国内服务器行业,公司更是当之无愧的龙头厂商,2021年市占率31.4%,高于排名第二第三的华为和新华三总和。AI服务器方面,IDC数据显示,2021年,全球AI服务器市场规模为156亿美元(约合人民币1006亿元),浪潮信息市场占有率为20.9%,同比提升3.6%,销售额同比增长68.3%,继续保持全球市场第一;在中国市场,浪潮AI服务器占有率达52.4%,连续5年保持中国AI服务器市场份额超过50%。

我国《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》提出新型数据中心应具备高技术、高算力、高能效、高安全等特征。对此,太平洋证券表示,“四高”已经成为未来数据中心的必备条件,而相应的服务器市场或将迎来较快增长。

目前我国AI服务器市场增速较快。根据IDC最新发布的《中国加速计算市场(2021年下半年)跟踪报告》,2021年全年中国AI服务器市场规模达350.3亿元,同比增长68.6%。浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五,占据了82.6%的市场份额。其中,浪潮AI服务器市场占有率达52.4%,连续5(2017年-2021年)市场份额超过50%。

44.72%!光伏电池“明日之星”钙钛矿电池效率再破纪录 行业设备交付潮涌动

钙钛矿电池效率世界纪录再度刷新。近日,经国家光伏产业计量测试中心认证,脉络能源研发的钙钛矿室内光伏电池光电转换效率在1000lux U30光源照射下达到44.72%,为当前世界最高值。

公司表示,这是继2022年获得大面积柔性钙钛矿室内光伏组件孔径面积效率29.69%、刚性室内光伏组件34.94%(有效面积效率36%)的世界最高认证效率之后的又一突破。

多家公司近期也在互动平台密集透露钙钛矿设备动向,且大部分已进入/完成交付:

2月14日,帝尔激光表示,一直保有钙钛矿激光技术储备,2022年已有钙钛矿工艺设备订单交付; 2月10日,利元亨表示,目前有钙钛矿的设备在头部客户试样,公司在各工艺路线上都有布局并与相关头部客户建立合作关系; 2月9日,科恒股份表示,全资子公司浩能科技研发生产的用于钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备已获得订单; 2月2日,大族激光表示,在钙钛矿电池行业几家龙头、前沿研究机构均取得激光设备的交付销售,及大尺寸激光加工设备的整线交付。

钙钛矿高涨的热度也引来多家公司加紧布局,例如联得装备、聚石化学、太阳能等本月均传出针对行业、设备、材料布局的相关消息。

总体来说,钙钛矿降本增效空间较晶硅更大,也被看作光伏的“明日之星”。

在功率大型化发展趋势以及硅料限制下,光伏电池发展只有提高转换效率这条路径,而晶硅电池的转换效率逼近材料理论极限效率29.4%,单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%,多结钙钛矿电池理论最高转换效率达45%,转换效率远高于晶硅电池,催生钙钛矿太阳能电池发展。

眼下,钙钛矿尚处于从0到1阶段。不过组件+设备+材料三端齐发力,钙钛矿产业化速度加快。

组件端中试线逐步建设,部分组件实现出货。2021年以来,以纤纳光电、协鑫光电、极电光能为首的多家钙钛矿电池企业逐步走向商业化。

其中协鑫光电于2021年 9月建成全球首条 100MW钙钛矿量产线;预计 2024年建成 GW级别产线。

设备端进入验收出货阶段,部分厂商已实现量产交付。以捷佳伟创、京山轻机、众能光电、德沪涂膜、杰普特为首国产钙钛矿设备厂商竞争实力雄厚。捷佳伟创RPD设备具有多项自主知识产权和极高技术壁垒。杰普特的钙钛矿激光设备已推出二代产品方案。

材料端,靶材、富勒烯衍生物已进入审核验证阶段,TCO发展快已实现供货。靶材与导电玻璃占比钙钛矿电池成本最高,分别为34%、31%。金晶科技是为数不多掌握TCO 导电玻璃技术且量产企业之一,TCO导电膜玻璃已经成功下线,并开始供货。

中金证券均指出,行业产业化进展明显加速,预计今年钙钛矿业内中试线扩产规模有望达1000-1200MW,同比增长近两倍;而今年在百兆瓦产线进度领跑的多家公司也有GW级扩产计划,上半年有望启动业内首批GW级产能的建设及招标活动,推动全国钙钛矿产业规模实现量变。

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