晶华新材拟定增募不超2.5亿 去年4.36亿定增破增发价

中国经济网北京7月12日讯晶华新材(603683.SH)昨日晚间发布2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过25,000万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：西南生产基地项目（一期）、补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

晶华新材本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由董事会根据2023年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

晶华新材本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

截至预案公告日，周晓南、周晓东合计持有公司89,103,840股股份，占公司总股本的34.43%，系公司的控股股东及实际控制人。根据本次发行的股票数量上限77,637,386股测算，本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人周晓南、周晓东占公司总股本26.49%，仍为公司的控股股东和实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

前次募集资金使用情况的专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247号)，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.90元/股，发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元(不含增值税)后，募集资金净额为423,958,661.65元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月19日出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093号)，经审验,发行的募集资金已全部到位。

目前，晶华新材股价低于2023年增发价。

2023年，公司实现营业收入15.59亿元，同比增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润5656.89万元，同比增长872.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5583.78万元，同比增长620.10%；经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比下降22.86%

2024年第一季度，公告实现营业收入3.89亿元，同比增长32.70%；归属于上市公司股东的净利润2157.97万元，同比增长161.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2105.05万元，同比增长223.17%；经营活动产生的现金流量净额为-338.15万元，上年同期为-251.56万元。