兆易创新高开低走收长阴 拟3.16亿元收购苏州赛芯股份

中国经济网北京11月6日讯兆易创新(603986.SH)今日开盘报101.26元，涨幅9.97%。截至今日收盘，兆易创新报94.52元，涨幅2.65%，总市值629.38亿元。

兆易创新昨晚发布关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告。兆易创新拟与合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）、合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥产投”）共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（以下简称“苏州赛芯”）全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份。

本次交易的交易对方为JIANTAN（谭健）、YANTINGYANG（杨燕婷）、蒋锦茂、陈福顺、张以见、贾鹏、王海艳、刘云霞、许柳全、李晓东、刘福平、缪苗、苏州赛驰、李明、GEGARYLI（李舸）、毕方一号、前海弘盛、王明旺、元禾璞华、元禾知产、吉富耀芯、碳中禾基金、宝禾三号。

根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯100%股权截至基准日（即2024年6月30日）的价值进行评估，评估值为83,119.47万元；参考评估值，苏州赛芯70%股权的交易价格确定为58,100.00万元；其中，公司以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本以现金1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份，合肥国投以现金1.5亿元收购苏州赛芯约18.07%股份，合肥产投以现金1,500万元收购苏州赛芯约1.81%股份。

兆易创新表示，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司董事李红同时担任石溪资本的投资决策委员会委员，公司监事胡静同时担任石溪资本的财务负责人，石溪资本是公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《股票上市规则》及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易。本次交易无需提交公司股东会审议批准。

2024年2月，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3亿元参与投资石溪资本。

本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，在电池管理相关技术、工艺与制造方面具有一定积淀，产品在封装尺寸、产品性能、产品稳定性、产品成本等方面均具有一定竞争力。

兆易创新指出，通过本次收购，公司可进一步增强模拟团队实力，提升电池管理相关技术储备，继续扩充相关产品线，开拓新的市场，有助于支撑公司模拟业务在销售规模、产品深度和广度等方面的长远发展，提升公司整体竞争力。

通过收益法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，苏州赛芯在评估基准日的股东全部权益账面价值21,341.05万元，评估价值83,119.47万元，评估增值61,778.42万元，增值率289.48%。

通过市场法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，苏州赛芯在评估基准日的股东全部权益账面价值21,341.05万元，评估价值106,205.00万元，评估增值84,863.95万元，增值率397.66%。

采用收益法和市场法的评估结果差异23,085.53万元，差异率为21.74%。

本次评估结论选取收益法的主要理由：根据本次评估目的所对应的经济行为特性，以及评估现场所收集到的企业经营资料，考虑苏州赛芯自成立至评估基准日已持续经营数年，目前企业已进入稳定发展阶段，未来具备可持续经营能力，根据企业历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平，并且未来收益、风险可以合理量化，因此收益法的评估结论能更好体现企业整体的成长性和盈利能力。因此，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。苏州赛芯股东全部权益的评估值为83,119.47万元。

兆易创新表示，交易各方以苏州赛芯100%股权采用收益法评估的整体估值人民币83,119.47万元为定价基础，经交易各方协商确定，本次苏州赛芯70%股权的交易价格确定为58,100.00万元，不高于《评估报告》中对标的公司股东全部权益价值评估的结果，交易定价与评估值之间不存在较大差异，定价公允。