利安科技上市募4亿首日涨349% 对罗技集团存重大依赖

中国经济网北京6月7日讯今日，宁波利安科技股份有限公司（股票简称：利安科技，股票代码：300784.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报100.18元，截至收盘报127.00元，涨幅348.76%，成交额16.01亿元，振幅282.33%，换手率83.28%，总市值71.42亿元。

利安科技主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售，是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。

截至上市公告书签署日，浙江铪比智能科技有限公司直接持有公司55.48%股份，为公司控股股东。李士峰直接持有公司6.02%的股份，同时持有铪比智能51.00%的股权；邱翌直接持有公司6.02%的股份，同时持有铪比智能49.00%的股权。李士峰、邱翌夫妇合计通过铪比智能间接持有公司55.48%股份。此外，邱翌通过控制宁波创匠进而控制公司0.69%的股份。李士峰、邱翌两人系夫妻关系，两人直接、间接合计控制公司股份的比例为68.21%，为公司的共同实际控制人。

利安科技于2022年12月30日首发过会，创业板上市委员会2022年第89次审议会议提出问询的主要问题：

报告期内，发行人向终端客户为罗技集团的销售收入分别占当期营业收入的85.43%、69.29%、70.10%和68.77%，发行人主营业务对罗技集团存在重大依赖。请发行人：（1）结合其核心竞争力，说明长期未获得其他企业较大订单的原因；（2）结合无固定期限合同的相关条款以及罗技集团对发行人采购的可替代性，说明发行人与罗技集团合作的稳定性及相关风险。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

请发行人结合无固定期限合同中罗技集团的采购义务、合同终止的相关条款，以及具体订单中采购周期等约定，在招股说明书特别风险提示部分进一步披露与罗技集团合作稳定性的风险。

利安科技本次在深交所创业板公开发行股票1,406.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份，发行价格为28.30元/股。公司本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、彭成浩。

利安科技本次发行新股募集资金总额为39,789.80万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额约为33,154.93万元。公司最终募集资金净额比原计划少30,897.89万元。利安科技2024年5月24日披露的招股书显示，公司拟募集资金64,052.82万元，用于宁波利安科技股份有限公司滨海项目、宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目、补充流动资金。

利安科技本次发行费用总额（不含增值税）为6,634.87万元，其中保荐及承销费用4,000.00万元。

2021年至2023年，利安科技的营业收入分别为46,819.48万元、49,086.00万元和46,947.80万元；净利润分别为6,709.78万元、7,920.57万元和7,570.22万元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,710.45万元、7,921.04万元和7,570.22万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,011.59万元、7,760.30万元和7,105.78万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为51,944.74万元、51,200.38万元和50,624.76万元；经营活动产生的现金流量净额分别为9,175.04万元、9,931.42万元和8,790.69万元。

2021年，利安科技现金分红4,176.00万元。

2024年1-3月，公司营业收入为11,307.62万元，同比增长10.87%；净利润1,795.39万元，同比上涨1.00%；归属于母公司股东的净利润1,795.40万元，同比增长1.01%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,609.52万元，同比增长5.24%；经营活动产生的现金流量净额1,878.67万元，上年同期为1,297.57万元。

利安科技预计2024年1-6月营业收入22,127.99万元至24,457.25万元，变动比例5.55%至16.66%；归属于母公司股东的净利润2,972.30万元至3,285.18万元，变动比例为0.61%至11.20%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,694.85万元至2,978.52万元，变动比例3.05%至13.89%。