乐山电力定增募不超2亿获上交所通过 中国银河建功

中国经济网北京12月28日讯 乐山电力（600644.SH）昨晚发布关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。乐山电力于2024年12月27日收到上海证券交易所就公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项申请的审核意见：

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及上海证券交易所有关规定，乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上海证券交易所将在收到乐山电力申请文件后提交中国证监会注册。

公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出同意注册的决定。

中国银河证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之发行保荐书显示，中国银河证券股份有限公司（简称“中国银河”，601881.SH）为本次证券发行的保荐机构，保荐代表人张昊宇和田聃接受保荐机构委派，具体负责乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票项目的尽职推荐工作。

乐山电力12月18日发布2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)。本次发行股票拟募集资金总额为20,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、西安力合投资管理有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、华安证券资产管理有限公司、张宇、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金。发行对象不超过35名特定对象。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票。

上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

根据本次发行的竞价结果，本次以简易程序向特定对象发行的股票拟发行数量为39,920,159股，发行价格为5.01元/股，发行对象拟认购金额合计为人民币199,999,996.59元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。本次发行的最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份股东的持股情况如下：乐山国投直接持有公司103,608,320股股份，持股比例为19.24%，为公司第一大股东；天津中环直接持有公司79,470,198股股份，持股比例为14.76%，为公司第二大股东；渤海投资直接持有公司79,470,198股股份，持股比例为14.76%，为公司并列第二大股东；国网四川电力直接持有公司78,149,858股股份，持股比例为14.52%，为公司第四大股东。公司股权结构较为分散，主要股东提名的董事和监事人数均未达到董事会及监事会人数的三分之一以上，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能对股东大会、董事会、监事会以及日常经营具有绝对控制或影响力，公司无控股股东和实际控制人。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，对原有股东的股权比例稀释效应有限。因此，本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态，不会导致公司的控制权发生变化。