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华泰证券：PPI下行负增是5月隐藏线索，6月政策博弈情绪渐浓
类别：财经 发布时间：2023-06-05 14:45:00 来源：财经风云
华泰证券研报认为，PPI下行负增是5月市场隐藏线索，“没有涨价的弱复苏”使得投资者下修全年盈利预期，往对复苏强度不敏感、自身有独立周期的行业以及受益于PPI下行、成本减压，需求刚性的行业聚焦。进入6月，政策博弈情绪渐浓。复盘看，四轮PPI负增阶段，A股均“走出谷底”取得正收益，风格上略偏小盘、成长（弱复苏）略占优。行业上，期间毛利率能够改善的占优。前瞻来看，分子端，M1-M2剪刀差指引PPI拐点将近但缺弹性，库存（滞后PPI3-5个月）见底或在四季度，分母端面临国内银行小考、海外FOMC制约，指数级别行情或需等待，配置强主题+中低筹码+景气复苏的电子、火电、游戏、通信。
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快照生成时间：2023-06-05 15:45:16
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