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建湖农商银行积极推动财富业务转型
类别：财经 发布时间：2024-12-26 21:11:00 来源：江南时报
江南时报讯 今年以来，建湖农商银行积极响应零售业务转型要求，深刻认识财富业务在价值客户留存和贡献提升等方面的重要作用，主动开展财富业务转型，为不同层级客户配置差异化产品、服务和权益，不断扩大财富业务规模，实现了主营业务与财富业务的合理配比。截至11月末，销售代理理财1.28亿元、代理保险308.5万元、代理贵金属515.38万元。
向关注收益的客户推荐理财产品。将理财产品作为满足利率敏感性客户需求的重要补充，重点关注8类客群，以及5大资金源，为高净值客户精选专享理财吸引资金留存。
向存在需求的客户推荐保险产品。引导员工主动与身边的人交流，获取亲朋好友对保险产品的需求，重点关注5类客群，向确有需求、手有余粮的客户做好推荐和跟踪。
向热衷投资的客户推荐贵金属产品。坚持存量客户抓“联系”、团购客户抓“登门”、内购客户抓“方案”的营销方法，结合传统佳节，推出专项活动和爆款主题产品。
(杨海荣 李欣潞)
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快照生成时间：2024-12-26 23:45:08
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