没想到，国内AI现在缺柴油发电机？

提到AI领域中国被卡脖子的地方，大家第一反应都是英伟达的GPU。

毕竟美国禁运高端GPU的事情闹得大家都知道了，而英伟达的GPU有基本上是训练大模型的标配了。

但在AI相关的产业里，还有不少不起眼的部分，也被卡脖子，只是不为大众所知。

国内厂商，不能主导供应链上的零部件

芯片显然不能凭空运行AI，它需要存放、供能、冷却等以完成其功能。

这放在互联网行业也是相同的，互联网行业需要数据中心，AI也需要；互联网行业的数据中心叫互联网数据中心（Internet Data Center，简称IDC），AI的数据中心叫人工智能数据中心（Artifcial Intelligence Data Center，简称AIDC）。

虽说都是数据中心，但IDC和AIDC，一个字母之差，还是有不少区别的。一大差别就是GPU高耗能，导致其供能稳定性和冷却要求都更高，具体可见下表。

也就是说，AIDC对相关零部件提出了更高的要求。

比如AI服务器电源，是给AI服务器供能的关键部件。

因为高压电从电网进入数据中心后，服务器电源供应器会先将交流电转为直流电，并降压到48伏特；接着主板上还需要转换器转换直流电，把电压转换成CPU用的12V和GPU用的0.8V低电压，这就需要AI服务器电源发挥其功能。

目前与英伟达的GPU配套的AI服务器电源，主要还是来自中国台湾的供应商，全球前16里中国台湾地区厂商就有7家，台达断层第一，光宝第二。前16里来自中国大陆的只有麦格米特和欧陆通两家。

又比如超级电容，顾名思义，比传统电容器能量密度更高，能够将电能储存在电场中，可在AIDC发挥“调峰+备电”功能。目前与英伟达配套的超级电容供货商是日本厂商武藏。

更令人意想不到的是，卡脖子的还有柴油发电机。AIDC断电损失较大，所以在突发情况断电又较长时间不能恢复供电时，需要柴油发电机供电。

AIDC需要的是高功率柴油发电机组，康明斯、卡特彼勒、威尔信等外企主导高端市场，国内的潍柴、玉柴等还处于追赶地位。

总之，在AIDC这种AI重要基础设施上，很多零部件还受制于人。

AIDC需求爆发，给了国内厂商机会

国内企业发展AI，必须用到AI基础设施。

像字节、腾讯、阿里等互联网大厂加大了对AI基础设施的投入，其中字节跳动2025年的AIDC资本开支预计增至1600亿元，阿里则宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。

DeepSeek横空出世，证明了训练成本可以降下来，众多公司可以本地化部署这些训练成本低的大模型，之后就在本地化部署的基础上实现自身功能，这就需要推理能力了，等于以后大模型推理需求大增。

可能因为这样，阿里表示春节以来，看到了推理需求的爆炸性增长，新需求中约60%到70%用于推理。

如果新的AIDC用于推理更多，对国内厂商是一大利好，毕竟推理功能国产芯片也可以满足，而与国产芯片配套的AIDC零部件也可以让国内厂商供应——尤其是在英伟达高端GPU禁运的情况下。

但正如前文所说，AIDC对零部件要求很高，国内厂商想揽这瓷器活，还得有这金刚钻，不然也难以挤进AIDC产业链，分不到AI基础设施建设的蛋糕。

AI发展还是很考验供应链的，要么是集全球供应链之力，如果不想受制于人就得发展自家供应商。这对国内厂商是很大的机遇，毕竟AI基础设施建设需求实在太大了。

另一方面，DeepSeek-R1发布后大家一直热议，中国AI赶上来了，但把目光放到整个产业链，国内厂商还有很多不足，需要继续踏实补短板。DeepSeek还是创造出了一些赶超的机会，希望国内厂商给力，加紧赶上来吧。