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货拉拉半年赚13亿,司机们却开心不起来

类别:财经 发布时间:2024-10-09 22:37:00 来源:瘦子财经

最近,股市火,想上市的企业也按捺不住了。

前几天,被称为“货运版滴滴”的货拉拉,叒叒叒向港交所,递交了招股书。

此前,在美股、港股已经尝试很多次了。

这次,是货拉拉第四度发起上市冲击波。

屡败屡战的背后,不难看出:

有点急?

先看业绩。

拥有1900万司机的滴滴,经历五年亏损上千亿,才终于在2023年实现盈利!

拥有1030万名货车司机的货拉拉,如何?

还是很可以。

看,2021、2022、2023年和2024年上半年,货拉拉分别实现营业收入:8.45亿美元、10.36亿美元、13.34亿美元和7.09亿美元。

实现净利润:-20.86亿美元、-0.49亿美元、9.73亿美元和1.84亿美元。

嗯,上半年赚了接近13亿人民币。

算下来,盈利的这一年半,净利率分别高达72.93%和25.95%。

100块钱的生意赚73块和26块,看起来很肥美。

货拉拉主要靠什么赚钱?

招股书显示,货拉拉的收入来源主要有三块:

1、货运平台服务,主要是向司机收取的会员费和佣金;

2、多元化物流服务;

3、增值服务;

其中,货运平台服务收入,也就是向司机收取佣金和会员会是主要收入,占比超过六成。

可以这么说,司机抬着货拉拉冲刺上市。

货拉拉向司机收的会员费和佣金有多高?

招股书披露了冰山一角。

看,深圳同城货运的,分三个等级,等级越高,月费越贵,佣金率越低。

跨城货运的,月费更贵,但佣金率相对较低。

也就是说,要么月费贵点,要么佣金高点;

看,货拉拉佣金和会员费收入的毛利率,高得吓人。

2021年还只有58.8%,2022年就升到了74.3%,这两年直接超过了80%!

司机开不开心不知道,作为货拉拉,应该是开心的。

跟会员费和佣金收入水涨船高形成鲜明对比,货拉拉的各项经营开支,反倒在减少。

尤其销售及营销开支,降幅更是惊人。

2021年还高达6.73亿美元,2022年就骤然降到了1.98亿美元,2023年又降到了1.79亿美元,今年上半年只剩8602.5万美元。

猫姐看了一下,销售及营销开支,主要是下面这一些~

当中减少最为明显的,莫过于给商户的折扣以及司机的推荐费,从近4亿美元缩水到不到2600万美元。

司机们应该是很不开心了。

嗯,又是传说中的养熟了~

提高会员费、佣金收入的毛利率,减少折扣和补贴…

压一下司机群体的利润空间,又降低各项开支,货拉拉就成功实现“扭亏为盈”。

不过,这样的操作,也让货拉拉负面不断。

在黑猫投诉上搜索货拉拉关键词,相关投诉高达68767条。

当中,既有委托货拉拉运货的消费者,也有在货拉拉上开展运营的货车司机。

不仅如此,因经营管理问题,货拉拉已超20次被有关部分约谈。

内容涉及抽成比例、会员费、恶意压价竞争、强化资质审核,确保货源真实可靠、完善投诉举报处理机制等。

大概也是意识到,这样可着劲薅司机羊毛不太好,所以近年来,货拉拉积极探索多元化。

一个是积极拓展境外业务。

截至目前,货拉拉已布局超过11个市场400个城市。

不过,目前,货拉拉境外业务的收入,占比仍然不到10%。

另一个是积极尝试将流量变现。

比如,提供车辆租售业务,当中间商赚取差价。

比如,提供融资租赁业务。

比如,开展搬家服务、零担货运服务、保险转介、能源服务等。

就在今年5月份,货拉拉还曾 尝试上线小贷业务 “圆易借”,最高额度20万元,年化利率10.8%起,并与持牌金融机构马上消费等开展合作。

除了助贷业务,货拉拉还开展贷超业务,为花鸭借钱、苏宁任性贷等导流。

但不到半个月,货拉拉就下架了上述业务。

值得一提的是,2023年9月,货拉拉曾因金融业务遭遇过证监会问询。

证监会要求货拉拉补充说明其金融业务的合规情况。

虽然暂未清楚二者之间是否有所关联,但显然,货拉拉想搞小贷,也不是件容易的事。

更有意思的是,货拉拉还在尝试造车。

2022年7月,货拉拉斥资105亿元,拟在重庆高新区直管园范围内设立汽车中国总部,布局建设包括整车研究院、智能网联中心、供应链及大制造协同中心等。

此后,于2023年4月和10月,货拉变更了深圳公司的经营范围,新增了造车的经营范围,还成立了厦门多拉新能源汽车科技有限公司。

造车最重要的是什么?当然是钱!

当然,货拉拉急着去上市,也不仅仅为了钱,还有一个很重要的原因是:投资者等不及了。

几乎从成立开始,货拉拉前前后后完成了多达11轮融资,总融资金额达26.62亿美元。

在其上市前的股东架构中,创始人周胜馥通过直接及家族信托间接持有所有的A类股,占全部已发行股份的25.05%;高瓴资本合计持股9.67%;红杉中国合计持股4.63%;红杉资本合计持股4.48%;顺为资本合计持股6.91%。

此外,腾讯持股2.63%;美团持股0.50%;博裕资本持股1.00%;老虎环球基金持股1.00%。

这么多资本大鳄战投,目标当然是上市。

好不容易这么多年,货拉拉做大规模终于盈利了,但上市却迟迟没有好消息。

公司的估值,也从去年的900亿,缩水到了650亿。

投资人怎么能不急?!

你看好货拉拉这次上市吗?

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信息原文地址:

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