水星家纺拟发不超10.15亿可转债 股价跌6.73%

中国经济网北京12月8日讯水星家纺（603365.SH）今日股价收报14.00元，跌幅6.73%。

水星家纺昨日晚间发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行，可转债期限为发行之日起6年。

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过101,500.00万元（含101,500.00万元），扣除发行费用后将用于以下项目：水星家纺（南通）产业基地、水星电子商务园区（智能仓储基地）项目、补充流动资金。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。

水星家纺2023年三季度报告显示，公司今年第三季度营业收入为9.57亿元，同比增长11.93%；归属于上市公司股东的净利润为8240.31万元，同比增长9.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7874.47万元，同比增长28.68%。

今年前三季度，公司营业收入为27.54亿元，同比增长10.25%；归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长38.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，同比增长50.37%；经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元。