瑞联新材股权转让迎青岛国资入主后定增 复牌涨3.27%

中国经济网北京5月13日讯瑞联新材（688550.SH）今日股价收报37.30元，涨幅3.27%。

瑞联新材5月11日披露关于筹划控制权变更重大事项进展暨股票复牌的公告显示，因筹划控制权变更重大事项已取得进一步进展，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年5月13日（星期一）上午开市起复牌。

瑞联新材同日披露关于股东签署《股份转让协议》《表决权委托协议》及公司签署《附生效条件的股份认购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告显示，本次交易包含协议转让、表决权委托、上市公司向特定对象发行股票等安排。

关于协议转让方面，公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓世合伙”）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富永钰”）和刘晓春拟联合向青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）转让各自所持有的瑞联新材的部分股份，2024年5月10日，公司股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春与开投集团分别签署《股份转让协议》，开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别持有的10,564,867股、4,568,962股、686,031股公司股票。本次协议转让完成后，开投集团将持有公司15,819,860股股份，占公司总股本的比例为11.74%。

经开投集团、卓世合伙双方协商同意确定目标股份的转让价格为人民币590,893,011元；经开投集团、国富永钰双方协商同意确定目标股份的转让价格为人民币255,542,045元；经开投集团、刘晓春双方协商同意确定目标股份的转让价格为人民币38,369,714元。转让单价均为人民币55.93元/股。

经计算，瑞联新材15,819,860股股份转让价格合计88480.48万元。

关于表决权委托方面，2024年5月10日，开投集团与卓世合伙签署《表决权委托协议》，协议约定卓世合伙将其持有的未转让给开投集团的剩余全部上市公司股份的表决权独家、无偿地委托给开投集团行使。表决权委托有效期自《表决权委托协议》生效之日至以下时点孰早届满终止：1、开投集团认购的瑞联新材新增股份通过中国证券登记结算有限责任公司的证券登记系统记入开投集团名下；2、开投集团名下瑞联新材股份比例减去卓世合伙名下瑞联新材股份比例之差大于或等于10%；3、2026年3月2日。

关于向特定对象发行股票方面，2024年5月10日，开投集团与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，开投集团拟认购公司向其发行的不超过29,525,361股股票（最终认购数量以中国证监会同意注册的要求为准）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，则本次发行股票数量上限将作相应调整。

在本次协议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有瑞联新材表决权的比例将达到23.81%，公司的控股股东将变更为开投集团，实际控制人将变更为青岛西海岸新区国有资产管理局（以下简称“西海岸新区国资局”）。在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下，按发行上限计算，本次向特定对象发行股票完成后，开投集团与卓世合伙签订的《表决权委托协议》同时终止，开投集团持有瑞联新材的股权比例将达到发行后总股本的27.59%。公司的控股股东仍为开投集团，实际控制人仍为西海岸新区国资局。

瑞联新材表示，本次交易引入国有资本股东，有助于公司优化股东结构，进一步提升公司的资信能力及抗风险能力，增强公司的品牌、资金和市场开拓能力,将集中双方资源及所有平台优势，积极支持公司业务的全面发展。

瑞联新材同日披露2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过81,519.53万元（含本数），扣除发行费用后将用于OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目和补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象为开投集团，发行对象以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告日。发行价格为27.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数）。

本次向特定对象发行的股票数量合计不超过29,525,361股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会的相关规定。

截至预案披露日，开投集团的控股股东为融发集团，实际控制人为西海岸新区国资局。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，开投集团与为公司关联方，其与公司签订《附生效条件的股份认购协议》及以现金及以现金认购公司本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。

瑞联新材2023年年度报告显示，瑞联新材实现营业收入12.08亿元，同比下降18.39%；实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降45.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比下降48.03%；经营活动产生的现金流量净额为4.49亿元，同比增长132.06%。

瑞联新材2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，瑞联新材实现营业收入3.28亿元，同比增长19.77%；实现归属于上市公司股东的净利润3433.42万元，同比增长144.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3170.61万元，同比增长199.57%；经营活动产生的现金流量净额为4003.52万元，同比下降49.21%。

瑞联新材于2020年9月2日在上交所科创板上市，发行数量为1755.00万股，发行价格113.72元/股，保荐机构为海通证券，保荐代表人为石迪、黄洁卉。

上市首日，瑞联新材开盘报147.00元，最高报148.00元，随后，该股股价一路震荡下滑；截至目前，该股股价低于其发行价。

瑞联新材首次公开发行股票募集资金总额为19.96亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为18.44亿元。瑞联新材最终募集资金净额较原计划多7.92亿元。瑞联新材于2020年8月26日发布的招股说明书显示，该公司计划募集资金10.52亿元，分别用于OLED及其他功能材料生产项目、高端液晶显示材料生产项目、科研检测中心项目、资源无害化处理项目、补充流动资金。

瑞联新材首次公开发行股票的发行费用为1.52亿元，其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用1.35亿元。

上海证券交易所上市审核委员会2024年第10次审议会议于2024年2月1日召开，审议结果显示，瑞联新材再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。根据瑞联新材于2024年1月24日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)(修订稿)，本次拟发行可转债的募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目、补充流动资金。本次发行保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为陈相君、衡硕。

瑞联新材于2024年4月29日披露2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告，2023年度A股每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。

瑞联新材2023年5月24日披露2022年年度权益分派实施公告，根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至公告披露日，公司总股本为98,398,696股，扣减公司回购专用证券账户中的618,074股，本次实际参与分配的股本数为97,780,622股，共计派发现金红利117,336,746.40元（含税），转增39,112,249股，本次转增后公司总股本为137,510,945股。

瑞联新材2022年6月13日披露2021年年度权益分派实施公告，根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利17.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至公告披露日，公司总股本为70,181,579股，扣减公司回购专用证券账户中的447,070股，本次实际参与分配的股本数为69,734,509股，共计派发现金红利118,548,665.30元（含税），转增27,893,804股，本次转增后公司总股本为98,075,383股。