赛力斯拟发行H股香港上市 子公司赛力斯汽车将增资50亿元

继重庆钢铁、重庆银行、渝农商行之后，第四家“A加H股”渝股有望诞生。

3月31日晚间，赛力斯（601127）宣布，为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。

另外，旗下控股子公司赛力斯汽车将增资50亿元，引入三大行投资子公司。

可发行不超过2.88亿H股

赛力斯本次拟发行的H股股数不超过本次发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

按照赛力斯目前总股本16.33亿股测算，可发行不超过2.88亿H股。

本次发行将在全球范围内进行发售，发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记结果，参照公司A股股票估值水平、可比公司在国内外市场的估值水平及监管机构的批准范围，由股东大会授权董事会及其授权人士和整体协调人共同协商确定。

募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）车型与技术研发、产品生产与销售、拓展海外业务及补充运营资金等。

公司将在4月22日召开2024年度股东大会，审议上述H股发行有关事宜。在股东大会决议有效期内（即经股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，公司将在本次发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司。

据悉，公司董事会已同意聘请德勤香港为有关专项审计机构，并拟委任申薇女士、何咏紫女士担任联席公司秘书。

上游新闻记者获悉，2021年10月18日，赛力斯的前身“小康股份”曾推出发行H股在香港上市的计划，当时发行目的系“为进一步提高公司资本实力和综合竞争力”，募集资金用途为“在扣除发行费用后，将用于公司高端智能电动汽车业务发展，包括但不限于产品及技术开发、研发及生产设施改造升级、营销及品牌建设以及补充营运资金等”。同年11月5日，该议案获股东大会通过。

不过，2022年1月26日晚间，小康股份宣布，因全球经济及资本市场情况出现变化，经过慎重考虑，暂缓H股发行上市；同时，拟在A股市场非公开发行股票募资不超过71.3亿元，募资用途与发行H股保持一致。4个半月后过会，两周拿批文，再到一个半月完成募资，2022年7月15日，公司完成该次A股定增。

其间，公司也实现了从“小康股份”到“赛力斯”的转变。

赛力斯汽车拟引进三大行投资子公司

另外，赛力斯还宣布，为进一步提升控股子公司赛力斯汽车有限公司（简称“赛力斯汽车”）综合实力，助力战略纵深布局，赛力斯汽车拟引入工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司等战略投资者，共同对赛力斯汽车以货币方式进行增资，增资金额合计不超过50亿元，增资价格为9.0361元/1元注册资本。

据介绍，赛力斯汽车成立于2012年9月4日，为上市公司主要经营实体。主营业务为新能源汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务，主要产品有AITO问界M9、M7、M5系列车型，并自持整车、动力总成、电驱总成等核心技术，旗下智慧工厂涵盖冲压、焊装、涂装、总装等整车生产工艺。目前，上市公司持股98.7709%，国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股1.2291%。截至2024年底，其总资产755.09亿元，净资产9.63亿元；2024年，实现营业收入1373.69亿元，净利润51.18亿元。

赛力斯放弃本次增资的优先认购权；本次增资完成后，赛力斯汽车仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

赛力斯表示，本次交易有利于增强赛力斯汽车的资本实力，助力战略纵深布局，降低资产负债率，促进其可持续高质量发展，符合公司的发展战略规划和长远利益，符合公司全体股东的利益。

上游新闻记者 刘勇 实习生 陈倩倩

编辑：杨雁琳责编：蒋艳,李奇 审核：阮鹏程