​库克不相信折叠机

作者 | 山竹

出品 | 锌产业

2023年，苹果两款年度新品陆续面世：

一款是争议颇多的Vision Pro，另一款是争议同样多的iPhone 15。

前者争议多是因为2.5万元的官方售价，后者争议多则是因为新功能的“平平无奇”。

与此同时，两次发布都引发了苹果股价的短期雪崩，Vision Pro发布让苹果股价蒸发了845亿美元（约6000亿元），iPhone 15稍好一些，只带走了苹果340亿美元（约3400亿元）。

二者合计带走了苹果万亿市值。

不过，库克并不担心，他知道对于苹果而言，市值这玩意终究还是会涨回来。

更让库克操心的或许是，在「设计前卫」的Vision Pro和「平平无奇」的iPhone 15之间，苹果今年是否缺了一款本可以稳操胜券的产品——折叠屏手机。

毕竟，这些年，果粉对苹果折叠机的期待从未放下，只是库克一直不怎么相信折叠机。

01 “无趣”的折叠机

距离2019年折叠机元年已经过去了四年，这四年时间里，折叠机一直处于一个“小步快跑”的尴尬处境——

折叠机出货量从2019年的“不足百万部”，2020年的290万部，2021年的710万部，一直跑到了2022年的1420万部。

不难看出，过去四年里，折叠机的出货量每年都在翻番，网络上满天飞的也都是折叠机又实现了怎样成倍的增长。

然而，折叠机市场现状却并没有行业专家想象的那般乐观。

这里我们拿三组数据来做分析。

第一组数据是折叠机市场分布情况。

如果说苹果是智能手机的王者的话，折叠机的开创者则是三星，而且直到如今三星依旧在全球保持着一家独大的局面。

以2022年全球折叠机市场出货情况来看，全球折叠机出货量1420万部，其中，仅仅三星一家就出货近1200万部，市占率超过80%。

这样的市占率得益于三星同时作为手机屏幕供应商在屏幕上的巨资研发投入和先发优势。

但即便三星一家占据了折叠机80%的市场份额，现在的三星折叠机仍只是一块金字招牌。

2022年折叠机的出货量在三星自家22.8亿部手机出货量中，依然够不上一个零头。

第二组数据是折叠机渗透率。

从折叠机最热闹的中国手机市场来看，2022年中国智能手机市场出货量2.86亿部，同比下降13.2%，这也是过去十年来国内手机市场出货量首次跌破3亿部。

同样是在这一年，中国折叠机出货量330万部，仍然保持着118%的高速增长。

然而，即便是在这样的此消彼长趋势之下，折叠机在国内的市场渗透率也只有1.2%，难以形成规模效应。

2022年，甚至2023年的折叠机，依然是华为后智能手机时代的保留项目，是小米、荣耀、OPPO、vivo冲击高端手机的潜力产品。

即便各大手机厂商在各类全民综艺、最显眼的户外广告位置循环播放着折叠机的炫酷广告，但如今的折叠机仍难称得上是主流产品，更类似科技先锋版的高端手机，尽显浮华。

第三组数据是分析机构的高预期。

2019年，折叠机在进入批量商用化后，不少市场调研机构陆续给出了超高预期：

市场调研机构Strategy Analytics 2020年初给出的预测数据是，2025年全球折叠机出货量将达到1亿部；

市场调研机构Counterpoint Research 2023年7月给出的预测数据是，2027年全球可折叠机出货量超过1.015亿部，三星、苹果将为TOP 2。

之所以能有这样的高预期，其实也有两点原因：

其一是技术红利的深度挖掘。

芯片算力超前发展和审美疲劳过渡消耗让普通消费者很难再为芯片性能升级或相机升级换机，普通智能手机滞销成了普遍现象。

其二是手机市场发展触顶。

全球手机市场出货量持续下滑，亟需加入新鲜血液，折叠机出现的时机刚刚好，不是它能撑起市场预期，而是市场需要有一类不一样的产品撑起更大的市场空间，或是加快换机潮。

当然，除此以外，市场调研机构对折叠机的高预期，也离不开苹果在折叠机领域若影若现的身影。

02 苹果谋定未动

早在2016年10月，外媒etnews就曾援引知情人士消息称，LG Display正与苹果、谷歌、微软合作开发可折叠设备。

当时的LG是为了在面板市场与三星一决高下，却也间接地推动了折叠屏的早期研发进程，为想要进入这一领域的厂商提供了一个三星之外的选择。

不过，从后来折叠屏产业发展来看，微软在2020年推出了Surface Duo，选择了双屏手机这条路，谷歌今年在I/O大会上推出的首款折叠屏手机Pixel Fold，最终还是选用了三星的OLED折叠屏。

如今，当时几大巨头的密谋，最终分崩离析。

微软在自己并不擅长的智能手机领域，再次走上了一条“岔路”，双屏手机最终被证伪并退出了历史舞台，Surface Duo只出了两代手机，就没了下文。

谷歌在局势日渐明朗的2023年，在屏幕选择上，还是选择了已经经过至少四代折叠机商业化验证的三星。

在苹果迟迟未推出折叠机的情况下，三星再次一家独大。

不过，就在三星轰轰烈烈闹折叠机革命时，苹果折叠机在水面之下也在暗潮涌动。

2018年，三星一代折叠屏手机首度有了面世的消息时，苹果向美国专利商标局提交的折叠屏专利申请正式审批通过，这再次证实了苹果确实有意研发折叠机，并针对性地进行着专利布局。

彼时，瑞银有分析师根据苹果手机制造商申请的折叠屏相关专利分析称，苹果可能在2021年推出可折叠的iOS产品。

现在来看，这一推测已然证伪，不过，苹果在随后几年确实也在加紧折叠屏相关技术研发，以及专利布局。

21世纪资本研究院在2021年年底的一份报道中指出，苹果及其关联公司在全球共有超过270件折叠屏领域的专利申请，其中授权发明专利有190余件。

国外研究机构GreyB在2022年公布的统计数据则显示，苹果在全球已经申请了32项可折叠手机核心专利，其中20项已获授权。

此外，关于苹果推出折叠机的市场推测，在这些年也从未断过。

以苹果分析师郭明錤的预测为例，他在2021年5月曾预测，苹果将在2023年推出配备8英寸折叠屏的iPhone，后来又将这一预测改为2024年。

而郭明錤在2022年4月的预测，又将苹果推出可折叠设备的时间改到了2025年。

与此同时，市场调研机构CCS Insight研究主管Ben Wood在2022年10月接受外媒CNBC采访时曾指出：

因为目前推出折叠机的意义不大，苹果可能会率先用iPad试水折叠屏，可折叠iPad预计会在2024年发布。

即便各类市场研究机构、市场中的各种推测众说纷纭，但我们能看到的是，苹果至今没有入场折叠机。

相较而言，苹果，或者说是库克，似乎更在意MR。

03 手机、MR，谁是配件？

2023年9月13日，苹果手机新品发布会在大洋彼岸正式召开。

毫无悬念，折叠机不在发布之列，甚至在发布会召开之前，大家就已经从各大媒体的“小道消息”中得知了折叠机不会出现。

有的只是叠加了3nm工艺的A17 Pro这一超级buff的iPhone 15 Pro Max。

可喜的是，在欧盟推动下，苹果终于放弃了lightning接口，为iPhone 15全系换上了USB-C接口，USB-C一时成了国内外媒体在报道iPhone 15这代新机时一个共同的切入点。

不过，锌产业认为，在这代苹果手机上，另一个关键点在于影像系统的升级，一个不只是为了手机，更是为了MR做出的升级。

看了今年苹果春晚的各位，应该都会有一个这样的切身感受——这场主角是苹果手机的发布会，被带入了不少苹果Vision Pro的身影。

无论是库克开场call back中一再强调的“明年年初苹果Vision Pro一定上市”，还是苹果手表上从Vision Pro上迁移过来的double tap，亦或是A17 Pro中加入的基于硬件加速的光线追踪（能极大提升AR体验），都让Vision Pro成了穿插在这场手机发布会背后的一条隐秘的故事线。

尤其是针对影像系统，苹果这次为iPhone 15 Pro系列手机特别加入了空间视频功能——通过后摄中「主摄」+「超广角」两颗摄像头，用户可以无需额外配件就可以随意拍摄空间视频（也就是3D视频）。

这样的视频有什么用呢？

这样的视频在手机或电脑上观看自然没什么高级体验，苹果这么做，当然也不是为了让你在手机上看3D视频，而是为了给明年发布的Vision Pro提供内容生产工具。

众所周知，虽然互联网内容已经相当繁荣，但对于AR/VR产业而言，优质内容依然极度匮乏，而要想拍摄3D视频或全景视频，以往需要配备专业的设备。

由此也就有了曾经运动相机领域的GoPro、影石、大疆等厂商纷纷涌入这一赛道，为AR/VR内容生产提供消费级产品，这样一套入门级产品如今已经下沉到了3000元左右。

iPhone 15 Pro系列手机加入空间视频拍摄功能，进一步将AR/VR内容生产门槛降低。

一方面它将会对这一原有市场带来一定冲击，另一方面也体现了苹果生态体系中天平的重心，开始向即将面世的Vision Pro倾斜。

这时，长期以来被视为手机配件的VR产品，在苹果生态系统中则会成为重金打造的主力产品。

至于折叠机，对于现在的苹果而言，似乎并没有那么重要。

04 库克不相信折叠机

2023年，三星、华为、OPPO、小米等一众机厂均更新了一波折叠机新品，折叠机在这一年依旧是最热闹的一个3C市场。

锌产业认为，2023年本应是苹果发布折叠机最好的窗口期。

之所以这么说，也是有两方面的考量：

从技术和工艺上来看，这一年的折叠机无论是在铰链、屏幕技术上，还是内容适配上，都已经走得足够稳健，不再有新机发布引得全网争议；

从手机市场发展来看，全球智能手机已经连续多年下滑，折叠机被不少手机厂商视为破局关键，如果按过往几年折叠机出货量来估算，2023年将会出货3000万-4000万部。

由此可见，这是拥有绝对品牌优势的苹果入局的最佳时期。

实际上，Counterpoint给出2027年折叠机市场破亿的预期，也是基于苹果会在近两年会入场的预判做出的预期。

那么，苹果为什么还没出折叠机？

锌产业认为，一方面是由于折叠机和苹果以往的极简风格略有相悖，最主要的还是因为折叠机目前并没有为手机产业带来什么实质性的颠覆。

对于深谙科技公司经营之道的库克而言，无论是继续保持苹果公司的万亿市值和股价一路长虹，还是苹果这家百年老店的长期经营，相对于对智能手机进行功能「优化」的折叠机，苹果更需要的一款具有颠覆意义的产品。

或许几年后，苹果仍会发布折叠机。

但站在2023年这个时间点，库克坚定地选择了MR，而非折叠机。