• 我的订阅
  • 财经

中直股份50.8亿买昌飞集团哈飞集团过会 中金公司建功

类别:财经 发布时间:2023-12-26 10:38:00 来源:中国经济网

中国经济网北京12月26日讯 中航直升机股份有限公司(简称“中直股份”,600038.SH)昨晚发布关于公司发行股份购买资产事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告。

中直股份50.8亿买昌飞集团哈飞集团过会 中金公司建功

中直股份拟发行股份购买昌河飞机工业(集团)有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次重组不会导致公司实际控制人变更。

上海证券交易所并购重组审核委员会于2023年12月25日召开2023年第10次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次重组的申请进行了审议。本次重组已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过(根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第10次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求)。

中直股份12月14日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)。上市公司拟发行股份购买昌飞集团和哈飞集团100%股权,具体包括向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团92.43%的股权、哈飞集团80.79%的股权,向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团7.57%的股权、哈飞集团19.21%的股权。

中发国际以2022年11月30日为评估基准日,用资产基础法及收益法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估,并以资产基础法评估结果作为最终评估结论。中发国际分别出具了中发评报字[2023]第016号、中发评报字[2023]第017号资产评估报告,以上评估报告已经国务院国资委备案。标的资产于评估基准日的具体评估情况如下:

中直股份50.8亿买昌飞集团哈飞集团过会 中金公司建功

根据经备案的评估结果,截至评估基准日,本次交易标的资产昌飞集团100%股权的评估值为227,614.78万元。各方一致同意,以上述评估值为参考依据,且昌飞集团账面尚未转增的国有独享资本公积42,741.99万元不计入本次交易对价,将本次交易标的资产昌飞集团100%股权的交易作价协商确定为184,872.79万元。

截至评估基准日,本次交易标的资产哈飞集团100%股权的评估值为322,955.09万元。各方一致同意,以上述评估值为参考依据,将本次交易标的资产哈飞集团100%股权的交易作价确定为322,955.09万元。

昌飞集团、哈飞集团100%股权的交易价格(不含募集配套资金金额)合计为507,827.88万元。

经加期评估验证,昌飞集团100%股权的评估值为232,265.32万元,哈飞集团100%股权的评估值为335,516.66万元,较以2022年11月30日为基准日的评估结果未出现评估减值情况。加期评估结果不会对本次交易构成实质影响。本次交易作价仍以2022年11月30日为基准日的评估结果为依据,交易作价不变。本次加期评估结果不作为作价依据,未经国有资产监督管理机构另行备案。

中直股份本次募集配套资金总额不超过30亿元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后,拟用于新型直升机与无人机研发能力建设项目、航空综合维修能力提升与产业化项目、直升机生产能力提升项目等项目,以及补充本次交易后上市公司和标的公司流动资金或偿还债务。其中用于补充上市公司流动资金、偿还债务的比例未超过发行股份购买资产交易对价的25%。

中直股份50.8亿买昌飞集团哈飞集团过会 中金公司建功

本次交易中,中直股份拟向中航科工、机载公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行A股股票募集配套资金。其中,中航科工拟认购的募集配套资金金额为2亿元,机载公司拟认购的募集配套资金金额为1亿元。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会予以注册后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金的主承销商协商确定。中航科工和机载公司不参与本次募集配套资金定价的市场询价过程,但承诺接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。如果没有通过上述询价方式产生发行价格,中航科工、机载公司按照募集配套资金的定价基准日前20个交易日中直股份股票交易均价的80%(按“进一法”保留两位小数)继续参与认购。

中直股份向中航科工、机载公司募集配套资金发行的股份,自该等股份发行结束之日起18个月内不以任何方式转让,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限;其他发行对象认购的中直股份因本次募集配套资金所发行的股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让。

本次募集配套资金完成日前的滚存未分配利润,由本次募集配套资金完成后的上市公司全体股东按本次募集配套资金完成后的持股比例共同享有。

本次交易中,发行股份购买资产的交易对方航空工业集团和中航科工分别为中直股份实际控制人及控股股东,且中航科工、机载公司拟参与认购本次募集配套资金。因此,根据《重组管理办法》《股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

本次发行股份购买资产完成后,中直股份的控制权未发生变化,中航科工仍为中直股份控股股东,直接持有中直股份53.62%股份;航空工业集团仍为中直股份的实际控制人,合计控制中直股份权益的比例为59.92%。

本次交易前,中直股份为国内各型直升机提供零部件,同时公司也研发制造多型不同吨位、满足各类用途的AC系列民用直升机,以及运12和运12F系列通用飞机。本次交易完成后,中直股份将扩大直升机产品范围,提升直升机产品整体生产能力,主营业务能力将获得有效提升。

中直股份本次交易独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司,财务顾问为中航证券有限公司,法律顾问为北京市竞天公诚律师事务所,审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),资产评估机构为中发国际资产评估有限公司。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-12-26 12:45:17

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

125亿拿下血制品龙头上海莱士,海尔金盈清仓中金公司年内套现68.5亿
...心业务中,是海尔金盈目前的战略转变。 海尔已完全从中金公司(601995.SH)退出。11月14日晚间,中金公司公告称,海尔集团(青岛)金盈控股有限公司(以下简称“海尔金盈”
2024-11-16 12:25:00
筠诚和瑞过会:今年IPO过关第232家 中金公司过13.5单
...金融股份有限公司,保荐代表人为李邦新、潘志兵。这是中金公司今年保荐成功的第13.5单IPO项目。此前,3月13日,中金公司保荐的深圳中电港技术股份有限公司过会;3月27日,中
2023-09-08 11:05:00
央广网北京5月25日消息(记者邵蓝洁)近日,中金黄金股份有限公司(以下简称“中金黄金”)发布公告称,拟收购公司控股股东中国黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)持有的四家公司的
2025-05-25 15:26:00
因在泰禾债托管中履职尽责不到位,中金、东兴、国泰君安3家...
...尽责不到位的情况,中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”,601995.SH,03908.HK)、东兴证券股份有限公司(下称“东兴证券”
2024-01-16 22:33:00
金贵银业全资收购宝山矿业获深交所通过 中金公司建功
...集团,实际控制人将变更为湖南省国资委。金贵银业聘请中金公司担任本次交易的独立财务顾问,项目主办人为胡海锋、孙星德。
2023-12-22 10:43:00
河北峪耳崖矿业安全出口违法被罚 系中金黄金全资子公司
... 张洁清近日,信用河北网站公布了一批行政处罚名单,中金黄金股份有限公司全资子公司河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司因安全出口无照明,且安全出口被物料堵塞不畅通,被承德市应急管理局
2025-08-06 11:56:00
中金公司:海尔金盈拟减持不超过约9655万股公司股份
中金公司(SH601995,收盘价:36.44元)1月5日晚间发布公告称,截至本公告披露日,中国国际金融股份有限公司股东海尔集团(青岛)金盈控股有限公司在中国证券登记结算有限责任
2024-01-05 19:00:00
深国资出手!万科:第一大股东深铁集团拟认购中金印力消费REIT
...股债下行风波后,万科迎来深国资出手。深铁集团拟认购中金印力消费REIT。3月15日,万科企业股份有限公司(万科A,000002
2024-03-15 20:48:00
券商股集体低开 中金公司跌超6% 【券商股集体低开 中金公司跌超6%】财联社8月14日电,中金公司跌超6%,锦龙股份、哈投股份跌超5%,华林证券、红塔证券、信达证券、华西证券等集
2023-08-14 09:52:00
更多关于财经的资讯:
和风五载,家暖如初,万科悦城和风轩五周年庆典温情启幕
10月19日,一场以“和风五载,家暖如初”为主题的社区庆典在深圳万科悦城和风轩小区温情启幕。此次活动由和风轩业委会与万科物业联合主办
2025-10-24 14:04:00
贵州省大数据局召开“十五五”数据领域规划编制专家建言座谈会
10月21日,省大数据局召开“十五五”数据领域规划编制专家建言座谈会,局党组书记、局长,兼省人民政府副秘书长朱宗尧参加会议并讲话
2025-10-24 14:18:00
国内首次!中国重汽鼎力护航“朱雀三号”问天之路!
近日,朱雀三号遥一运载火箭飞行试验任务已顺利完成第一阶段工作。在这项重大工程的背后,存在各种极限挑战——从嘉兴到酒泉,近四千公里的漫漫征途
2025-10-24 14:28:00
敬老月活动惠老专享,华联超市8折优惠
责任编辑:卢芸竹
2025-10-24 14:33:00
上海电气等成立储能科技公司,含电池制造业务
近日,临沂储能科技有限公司成立,法定代表人为杨霖霖,注册资本为6000万元,经营范围包含:电池零配件生产;电池零配件销售
2025-10-24 14:36:00
海思科新设医药科技公司,注册资本2亿元
近日,海思科医药科技(拉萨)有限公司成立,法定代表人为段鹏,注册资本为2亿元,经营范围包含:专业设计服务;品牌管理;企业管理
2025-10-24 14:36:00
横琴深合轨道交通投资建设公司注册成立
近日,横琴深合轨道交通投资建设有限公司成立,法定代表人为廖雄华,注册资本为3000万元,经营范围包含:轨道交通运营管理系统开发
2025-10-24 14:36:00
金风科技等在江苏成立风电国创科技公司
近日,江苏风电国创科技有限公司成立,法定代表人为高斯,注册资本为1000万元,经营范围包含:认证服务;检验检测服务;专业设计服务
2025-10-24 14:36:00
米哈游新设科技公司,含数字文化创意软件开发业务
近日,上海天丰嘉成科技有限公司成立,法定代表人为于晨曦,经营范围包含:数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;专业设计服务;文艺创作;信息技术咨询服务等。企查查股权穿透显
2025-10-24 14:36:00
东方电气成立风电新能源公司
近日,东方风电(安顺)新能源有限公司成立,法定代表人为王一哲,经营范围包含:发电业务、输电业务、供(配)电业务;风力发电机组及零部件销售
2025-10-24 14:36:00
蔚能电池在海南成立电池科技公司,注册资本6000万
近日,蔚能(澄迈)电池科技有限公司成立,法定代表人为赖晓明,注册资本为6000万元,经营范围包含:电动汽车充电基础设施运营
2025-10-24 14:36:00
保利集团新设科技公司,含智能无人飞行器制造业务
近日,坡镭(江西)科技有限公司成立,法定代表人为谈家新,注册资本为1000万元,经营范围包含:人工智能公共数据平台,人工智能通用应用系统
2025-10-24 14:36:00
金山云海南子公司增资至6亿美元
近日,金山云(海南洋浦)信息科技有限公司发生工商变更,注册资本由5亿美元增至6亿美元,增幅20%。企查查显示,该公司成立于2022年8月
2025-10-24 14:36:00
庄园牧场投资成立农垦乳业研究公司
近日,甘肃农垦乳业研究有限公司成立,法定代表人为陶生俭,注册资本为1000万元,经营范围包含:乳制品生产;生鲜乳收购;饮料生产;食品销售;食品经营管理;检验检测服务等。企查查股权
2025-10-24 14:36:00
豆包联动七家国家一级博物馆,打造AI看展新体验
近日,字节跳动旗下豆包与中国国家博物馆、中国钱币博物馆、河南博物院、山东博物馆、安徽博物院、成都博物馆以及洛阳博物馆七家国家一级博物馆达成合作
2025-10-24 14:42:00