是丰田章男太保守了？还是我们太乐观了？

前段时间，丰田掌门人丰田章男再一次diss纯电市场，说其市场份额在全球不会超过30%。

一石激起千层浪，这番言论瞬间成为众矢之的，就连马斯克也都给出了“无语”两字。老实说，在纯电市场刚刚起头还在迅猛发展的当下，丰田章男就给人家下了这么一个基调，确实有点逆大势所趋的意思。

但很遗憾的是，丰田章男说的可能还真没错！

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丰田章男保守了？

现在的纯电市场的确一片欣欣向荣的样子。

根据市场研究公司Rho Motion的数据，2023年全球一共销售了1360万辆电动车（含PHEV和BEV），同比增长了31%，其中纯电动车（BEV）约占950万辆，同比增长约25%，渗透率大概率会超过10%。

如果分区域来看的话，BEV市场就更是一片欣欣向荣的样子。

例如在咱们中国，BEV在2023年全年的批发销量达到了611.3万辆，同比增长21.9%（数据来源于乘联会），在广义乘用车的销量中，渗透率已经来到了23.7%，相较往年增加了2.4个百分点。

欧盟纯电市场的增长势头就更猛了！欧洲汽车制造商协会的数据显示，欧盟2023年纯电销量为153.3万辆，同比增长约37%。纯电动也因此以14.6%的市场份额，力压柴油车，成为欧盟第三大最受消费者欢迎的燃料类型。

美国市场的纯电动车销量也同样创下了历史新高。根据Cox Automotive旗下《凯利蓝皮书》（Kelley Blue Book）的统计数据，美国纯电动汽车2023年的销量为118.9万辆，首次突破100万辆大关，同比增长46%，市场份额来到大约7%，相较往年增加了1.7个百分点。

虽然到目前为止，纯电动车在任何一个市场的渗透率都还没超过30%，但最起码的，人家的增长速度要远超大盘：例如咱们国内去年的汽车销量为3009.4万辆，虽然增速来到12%，但也还是比BEV市场少11.7个百分点；欧盟去年的汽车销量同比增长13.83%，比BEV少了23个百分点；美国市场的差距就更大了，相差有33个百分点。

纯电动车市场的销量在节节攀升的同时，全球汽车销量却早已失去增长动力，BEV份额飙升自然也是意料中的事——就算全球汽车销量能达到9000万辆，那30%的份额也才2700万辆。如果纯电动市场能保持25%的年同比增长率，那大概只需要5年（2028年）就能突破丰田章男口中30%的市场份额了。

所以，大家都觉得丰田章男这预测未免有点过于保守，他之前diss纯电动车的言论也似乎有点不识泰山。

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纯电市场，表面风光！

但问题在于，纯电市场能保持25%的年同比增长率吗？我的观点是不能！其实从以下几种迹象可以看到，纯电动车市场大概率会进入横盘期，甚至有可能负增长——最近在各种媒体聚会上，我看很多同行也和我持同样的态度。

我们不妨从增长速度最快的美国市场说起。

美国纯电动车市场最近最大的一个新闻就是福特要减产电动F-150的产量，从原来的三班制变成现在的两班制，周产量从原来的3600辆降低到现在的1600辆，减少将近一半的产量。福特官方给出的原因也很直白，就是因为纯电动车市场的需求不足。

福特口中的“需求不足”，有没有可能只是因为它没把车卖好而已？

去年，美国纯电动车销量排行榜前十名中，福特入围了两款产品，分别是卖了40771辆的Mustang Mach-E和卖了24165辆的F-150 Lightning。然而，纵使F-150 Lightning的销量在全美电动车中排名第八，但其份额在整个F-150车系中也仅有3.2%。

显然，这个“需求不足”并不指福特一家，而是美国纯电市场的大环境就是如此。

Cox Automotive研究指出，美国电动车库存达到114天，较前一年增加一倍多，远高于整体汽车产业的71天库存。汽车购物和信息平台Edmunds的数据显示：过去这一年，美国的经销商销售电动汽车周期比销售燃油车要多花费大约三周时间。要知道，2022年，电动车可是要比燃油车更快卖出。

为了刺激需求，美国政府和车企都做了大量的努力，一方面美国联邦政府通过返税的方式为电动车消费者提供7500美元优惠；另一方面各家车企都开始降价促销，Cox Automotive的数据显示，去年9月份的时候，美国电动汽车的平均售价为50683美元，低于8月份的52212美元，远低于一年前的65000美元。

作为美国纯电动车市场的巨头，特斯拉也不可幸免，其部分车型的价格在去年就有20%以上的降幅。这也直接导致了其在第三季度的汽车业务收入仅增长了5%，增速比往年减少了46个百分点，毛利率也跌至16.3%，为四年来最低水平。

这种消费刺激，其实也是在透支未来的需求，所以包括特斯拉在内的许多汽车厂商也都暂缓了电动车的扩产计划。

原本计划在2025年投产的位于墨西哥的特斯拉超级工厂，现在已经没有下文了；福特不仅不扩产，甚至还收缩了旗下两款最畅销的电动车的产量；通用推迟了电动Silverado和GMC Sierra皮卡的扩产计划，据说是要了解好电动车真实需求以及利润点才决定是否投资。

这种寒意也传递到了欧洲。

按照计划，大众汽车集团会在2020到2030年间建设10座动力电池工厂，现在已选定了三个地址，可到第四个选址却再也选不下去了，理由还是那四个字——“需求不足”。就如大众汽车集团董事长奥博穆表示，由于欧洲市场对电动汽车的需求“低于预期”，该公司暂时不会就第四家电动汽车电池工厂的选址作出决定。

欧盟地区的汽车市场向纯电动车转型的决心是最坚定的，去年年初就通过了法案，决定了在2035年禁售一切带有内燃机的乘用车，即便这一决定可能会让整个欧盟地区减少140万个就业岗位。只不过在德国的一再要求之下，欧盟理事会才松了点口，让使用碳中和燃料的内燃机在2035年之后还能继续使用。

德国之所以如此要求，其实并不是因为他舍不得大众集团的内燃机资产，毕竟在更早些时间，大众已经选择了“all in 纯电”这一技术路线，所以欧盟的决定反而是和大众这一德国最大的汽车制造商不谋而合的，更多是因为纯电动车市场的真实需求着实不高。

2023年欧盟地区的纯电动车销量着实亮眼，但是12月的一个小转折却预示着其纯电动车市场的增长势头不会维持太久。

2023年12月16日，德国宪法法院裁定，德国新一年的财政计划将削减600亿欧元的预算。德国勒紧裤头过冬的举措就是停止电动车的补贴计划：从12月18日开始，德国政府不再接受新的补贴申请。缩紧的结果便是纯电市场的销量大幅下滑：12月同比下滑了47.6%，近乎腰斩。

作为欧盟地区最大的纯电市场，德国的大幅下滑也终止了欧盟纯电市场近三年来持续上升的势头：12月的销量仅为16.07万辆，同比下滑了16.9%，为疫情以来的首次下滑。

相较之下，德国混合动力汽车的销量却剧增，同比增长了38%。

老实说，美国和欧盟的基盘还很小，再怎么保持高速增长在短期内也很难对全球纯电市场有很大的影响，所以短期内要看纯电市场的份额能不能突破30%，可能还得看中国这个全球最大且遥遥领先的纯电市场。

过去这一年，身处其中的我们每一个人，都应该能感受到纯电市场深深的寒意。

去年年初，汽车市场就开始打起价格战。纯电动车的价格不仅实现了“油电同价”这个在过去还称之为奢望的目标，甚至在很多细分市场都已经比传统燃油车更加便宜。例如，你怎么会想到别克这一合资品牌的中大型SUV会卖到16万这个价格。这价格在过去别克的价格体系中仅仅是紧凑级SUV最入门的级别。

可是，在这么惨烈的价格战中，纯电市场的势头还是相较往年大为衰减。

2019年，纯电动车打开私人消费市场之后，增长速率节节攀升，年同比增长率从2019年的10.7%增加到2020年的12.8%，再增加到2021年168.6%。可是2021年到顶之后，纯电市场的增长速度开始放缓，2022年腰斩至74.2%，2023年更是只剩下20.8%，放缓的速度出乎许多人意料。

相较之下，PHEV市场同比增速在2021年达到巅峰的171.2%之后，增速虽然也有放缓，但是过程相较温和，2022年的同比增速还有160.5%；2023年的同比增速也还有82.5%。增速从曾经落后于纯电，到超越纯电，到现在数倍于纯电。

你可能会质疑，PHEV增速较快是因为它的基盘比较小。这观点说的是事实，但并不全面。

国家统计局曾经公布过一个数据，在我国41.67%的有车家庭中，81.2%的家庭开的是20万以下的汽车，其中拥有10万到20万价位车型的家庭数量是最多的，达到814万户。可以说，这价位区间就是中国最为主流的市场。

根据乘联会的统计数据，在这个价位区间，纯电动车在2023年的总销量是210.9万辆左右（占比约为41%）；相较之下，PHEV的销量为145万辆（占比超过5成），仅比纯电市场少了不到70万辆。

而且你也别忘了，纯电市场的这个价位区间有着大量的网约车用户，也是我们常说的B端用户。这部分用户在2022年有将近60万辆。2023年的数据还没统计出来，但只会有多无少。如果减去这一部分B端销量，PHEV在主流家庭用户中的销量是和纯电相当的。

所以，如果继续按照PHEV和纯电当下这种增速配比，PHEV将会在接下来一年成为家庭用户在新能源市场中最主要的选择，纯电车市场接下来的局面会更加严峻。

如果连纯电市场（全球）最大的引擎都失去动力，那市场份额超过30%的底气又在哪？

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2024年，纯电市场或许并不好过

我们一直都提倡，纯电动车最合适的就是做家庭里的第二台车，并不适合做家庭里的唯一一台车。事实上，从中国纯电市场的销量结构上也都验证了我们这一观点是市场认可的：A00级+A0级在纯电市场依旧是主力，占比超过3成——在上个月的销量中更是超过5成。

所以，作为一款非刚需品，它就很难成为市场的主流，只能算是一种补充。这种产品很容易受到经济环境的影响，成为率先被抛弃的选择——2024年国内的经济会比2023年更好吗？最近股市大A的表现，似乎也都回答了这个问题。

美国的纯电市场也存在着许多变数，毕竟总统大选在即。如果川普能当任，那美国的纯电市场或许也要走下坡路了。因为在早前，川普高调宣称要支持燃油车，带领燃油车和混动车的发展，以抑制中国的电动车发展——虽然我觉得即便是油车，美国也很难阻挡中国汽车工业的步伐。

欧洲各国也开始取消或减少对电动车的补贴力度，除德国已经全面取消以外，荷兰也从2024年开始，对4.5万欧元的私人BEV车辆只补贴2550欧元，下降了400欧元；而更早些时候，英国也宣布了取消1500英镑/辆的电动汽车补贴计划。

所以，等到各地政府对于BEV补贴全部退坡之后，德国纯电市场上个月的滑铁卢很可能就要蔓延到欧洲各地了，甚至可能蔓延全球。

到那个时候，估计连丰田章男所说的30%，也都是一个乐观的数字。

(本文仅为作者个人观点，不代表DearAuto立场。)

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