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大摩：予蒙牛乳业(02319)“增持”评级 目标价26港元
类别：财经 发布时间：2024-04-12 22:49:00 来源：瘦子财经
摩根士丹利发布研究报告称，予蒙牛乳业(16.1, -0.90, -5.29%)(02319)“增持”评级，目标价26港元。管理层对公司短期增长仍维持保守态度，公司早前预期2024财年的销售额将实现中至低单位数增长;核心营业利益率扩张30至50个基点;营业费用比率将略有增加;至于非营业收入应该与去年相若。
大摩指出，蒙牛年初至今的销售情况延续了去年下半年的情况，只呈现小幅度成长。至于库存则维持健康水平。该行同时指出，今年原料奶的供应过剩情况持续，原料奶价格将呈现下降趋势。不过蒙牛管理层预测原料奶价格的下行周期，最快将于2025年出现转变。此外，大摩认为蒙牛的资产负债率将维持低于60%。管理层亦曾表示随未来资本支出下降，未来或有更多的派息空间。
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快照生成时间：2024-04-13 06:45:03
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信息原文地址：
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2024-03-28 11:44:00
...关键因素之一。该行将今明两年净利润预测下调14%至15%，目标价由28港元下调至24港元。
摩根士丹利也在报告中指出
2024-04-02 11:18:00
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2025-02-20 15:20:00
...规模效应方面仍有很好的发展潜力，维持“买入”评级，目标价为47.42港元。美银证券表示，蒙牛液态奶收入稳定（同比增长5%），经营利润同比增30%，经营利润率大幅扩张，超出市场
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