宁波银行上半年个贷业务收缩，近50%不良贷款来自消费贷业务

作为城商行的“尖子生”，长期以来，宁波银行依靠零售金融在业绩、规模上均交出优异成绩，而随着市场利率下行、个人贷款市场竞争加剧，宁波银行是否还能够继续保持高速增长趋势？

2024年中报显示，宁波银行资产规模数据表现亮眼，截至今年6月末，宁波银行资产总额首次突破3万亿“大关”，实现3.03万亿元，成为继北京银行、江苏银行、上海银行之后，第四家资产规模突破三万亿的上市城商行。

报告期末，宁波银行总贷款余额为13692.65亿元，较年初增长12.81%。

2019年至2023年，宁波银行的个人贷款业务在总贷款中的占比持续上升，在2020年，宁波银行个人贷款增速达到45.61%，至2023年末占比达到顶点，超过40%。

但2024年中期，宁波银行个人贷款占比出现下滑，从2023年末降低3.37个百分点至37.12%。

根据财报显示，2024 上半年，宁波银行对公贷款平均收益率 4.30%，同比下降 9 个基点；个人贷款平均收息率 5.93%， 同比下降 60 个基点。

2019年时，宁波银行对公贷款平均收息率为 5.37%；个人贷款平均收息率为 7.74%。

随着贷款规模扩大，宁波银行的不良贷款余额也“水涨船高”，2019年至2023年末，以及2024年6月末，该行不良贷款余额分别为41.41亿元、54.56亿元、66.19亿元、78.46亿元、94.99亿元、107.03亿元。

值得注意的是，不良贷款的绝大部分来自其个人贷款业务，2021年至2023年，个人贷款业务产生的不良贷款占不良贷款余额比重分别为62%、69%、80%。

2024年中期报告显示，个人贷款业务产生的不良贷款主要来自个人消费贷款。报告期内，个人消费贷产生的不良贷款为51.92亿元、个人经营贷款产生的不良贷款为30.13亿元、个人住房贷款产生的不良贷款为5.55亿元，分别为占当期不良贷款余额48.51%、28.15%、5.19%。

三项合计为87.6亿元，占总不良贷款比重为81.85%。

这主要由于宁波银行消费贷款在个人贷款业务占比较高，2019年至2024年6月末，宁波银行个人消费贷占个人贷款比重一直保持在60%以上，2023年末，其个人消费贷增速达到31.89%。

2021年，宁波银行在住房贷款增加贷款投放量，当年的个人住房贷款余额猛增15倍至373.13亿元，随后也在持续保持高速增长，在2024年6月末达到922.51亿元。

在不良率方面，宁波银行保持较为稳定，近几年一直维持在0.8%以下。与此同时，该行计提的信用减值损失规模较大，2024上半年为71.62亿元，2023全年为89.4亿元。

业绩方面，宁波银行近两年增速明显放缓，财报显示，今年上半年，宁波银行实现营业收入344.37亿元，同比增长7.13%；实现归属于母公司股东的净利润136.49亿元，同比增长5.42%。

而在2020年至2023年上半年，宁波银行净利润一直保持两位数增长。

二级市场上，宁波银行的股价也在持续下跌，截至9月11日收盘，宁波银行股价为18.66元/股，较年初下滑10.76%。

截至目前，宁波银行总市值为1232.23亿元，而在2021年末，其总市值超过2500亿元，领跑A股上市城商行。